Przemysłowa grupa Ponaru liczy na pół miliarda złotych obrotów w przyszłym roku

Potwierdziły się nasze informacje: Ponar Wadowice przejmuje kontrolę nad giełdowym FAM-em

Wadowicka firma poinformowała wczoraj na konferencji prasowej o sposobie przejęcia kontroli nad grupą FAM-u, potwierdzając podane przez nas wcześniej informacje.

Gotówka i akcje

Ponar jest już właścicielem 5,1 proc. akcji FAM-u - kupił je na giełdzie za około 16 mln zł.

Wadowicka firma nabędzie też 18,8-proc. pakiet od znaczącego udziałowca FAM-u, Mirosława Kalickiego. Za gotówkę kupi 2,4 mln akcji. Za każdą zapłaci 10,4 zł, czyli łącznie 24,96 mln zł. Oprócz tego Ponar przejmie 3,6 mln akcji FAM-u od podmiotu zależnego M. Kalickiego - Bystalen Investments. W zamian wyemituje 3,6 mln własnych walorów (zarząd ma uprawnienia do podnoszenia kapitału w ramach kapitału docelowego). Papiery obu firm w tej transakcji również wyceniono na 10,4 zł.

Akcjonariusze FAM-u chłodno przyjęli poranne komunikaty spółek. Od rozpoczęcia sesji kurs konsekwentnie spadał. Ostatecznie papiery potaniały o 8,4 proc., do 8,7 zł. Akcje i PDA Ponaru początkowo również taniały, ale później ich cena rosła. Kurs PDA poszedł w górę o 4,8 proc., do 9,9 zł, natomiast akcji o 7,2 proc., do 10 zł.

Ponar stanie się właścicielem 23,9 proc. walorów FAM-u. Operacja zostanie sfinalizowana w marcu przyszłego roku, ponieważ wadowicka spółka będzie musiała odczekać 60-dniowe okresy po przekroczeniu 10-proc. progów - by nie ogłaszać wezwania.

- Akcjonariat FAM-u jest rozproszony, więc nie ma potrzeby, byśmy przekraczali 33-proc. próg, by sprawować skuteczną kontrolę nad przedsiębiorstwem - podkreślił Arkadiusz Śnieżko, prezes Ponaru.

Wspólna strategia

- Między grupami Ponaru i FAM-u nie zachodzą synergie, jednak zależało nam na dywersyfikacji działalności i wyjściu poza hydraulikę - stwierdził prezes Śnieżko.

- Funkcjonowanie w ramach większej grupy oznacza większe możliwości działania i lepszy dostęp do kapitału. Wzmocnienie akcjonariatu spowoduje zmniejszenie liczby akcji w wolnym obrocie, co powinno przełożyć się na stabilniejszy wzrost kursu FAM-u w przyszłości - oświadczył Piotr Janczewski, prezes FAM-u, który nie był obecny na konferencji.

Tymczasem prezes Śnieżko zapewnił, że przyjęta we wrześniu trzyletnia strategia grupy FAM-u nie będzie modyfikowana. - Chcielibyśmy rozwinąć segment odlewniczy, rozszerzyć go poza żeliwo, aluminium i magnez. Zależy nam na wytwarzaniu bardziej precyzyjnych i złożonych odlewów - powiedział A. Śnieżko.

Nie zanosi się natomiast, by Ponar Real Estate, deweloperska spółka zależna Ponaru, miał wykorzystać w swoich planach którąś z nieruchomości, należących do FAM-u. Zgodnie z wcześniejszymi planami FAM-u, zostaną one sprzedane. Ponar "skopiuje" też strategię FAM-u, dotyczącą uporządkowania własnej struktury. Wadowicka fabryka hydrauliki przemysłowej, notowana dziś na giełdzie, zostanie przeniesiona do nowej spółki zależnej. Na parkiecie pozostanie holding, zarządzający wszystkimi aktywami oraz konsolidujący ich wyniki - Ponar Grupa Kapitałowa.

Firmy zależne Ponaru będą plasowane na GPW, co umożliwi ich rynkową wycenę oraz pozyskiwanie pieniędzy na rozwój. Na pierwszy ogień ma pójść Ponar Lubań, ale najpierw połączy się on z Agrometem Lubań, spółką zależną Hydrotoru. Upublicznianie podmiotów zależnych to również koncepcja, którą wcześniej przedstawił FAM.

A. Śnieżko powiedział dziennikarzom, że w przyszłym roku spółka skoncentruje się na zakończeniu wszystkich transakcji i uporządkowaniu grupy tak, by w IV kwartale przyszłego roku konsolidować wyniki wszystkich zakupionych podmiotów. - Osiągnięcie 0,5 mld zł przychodów w przyszłym roku jest realne - podkreślił prezes.

Dalsze przejęcia

Porządkowanie nie oznacza, że nie będzie kolejnych zakupów. A. Śnieżko nie chciał jednak odpowiedzieć, czy w grę wchodzi przejęcie kolejnej spółki giełdowej.- Na pewno zależy nam na osiągnięciu pozycji światowego producenta hydrauliki przemysłowej - powiedział Arkadiusz Śnieżko. W styczniu prezes będzie finalizował przejęcie producenta cylindrów hydraulicznych w Stanach Zjednoczonych. Rozważany jest również zakup podobnego zakładu w Indiach.