Grupa NFI EMF poinformowała o emisji obligacji o wartości 75 mln zł. Będą oferowane w trzech transzach. Termin wykupu jednej z nich (na kwotę 25 mln zł) przypada na początek lutego, a dwóch pozostałych na początek grudnia przyszłego roku. Za obsługę emisji odpowiedzialny jest BRE Bank.
Emisja obligacji to źródło pozyskania pieniędzy na finansowanie dalszego rozwoju. Grupa, będąca właścicielem m.in. sieci sklepów Empik i Smyk oraz zarządzająca poprzez spółki zależne sprzedażą ponad 40 marek odzieżowych, obuwniczych i kosmetycznych, potrzebuje pieniędzy głównie na dalszy rozwój sieci handlowej.
W przyszłym roku planowane jest otwarcie około 130 sklepów (teraz jest 448, z czego w kraju 339). Na koniec 2008 roku ma być ich łącznie 573 (w tym na naszym rynku ponad 400). W 2009 roku liczba punktów powinna zwiększyć się do łącznie 750.
W ramach przyjętego przez zarząd spółki trzyletniego programu emisji obligacji, ich łączna wartość może sięgnąć 150 mln zł. Zobowiązania nie mogą jednak przekraczać wypracowanego w danym roku wyniku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) przemnożonej przez wskaźnik 1,5. Na koniec września 2007 roku zadłużenie grupy sięgało 184 mln zł.
