Wraz z papierami nowej emisji wszystkie swoje – 1,57 mln sztuk, czyli 19,94 proc. – sprzeda też Getin Noble Bank.
Na razie nieznany jest termin upublicznienia prospektu ani emisji oraz cena akcji. Obecna wycena towarzystwa to nieco ponad 1 mld zł. Wartość całej oferty może więc przekroczyć 400 mln zł. Przy czym wycena rynkowa nie jest rozstrzygająca ze względu na symboliczną płynność akcji na GPW.Nowe akcje serii H będą stanowić do 20 proc. w podwyższonym kapitale. Biorąc pod uwagę papiery, które sprzeda Getin Noble Bank, można założyć, że po emisji nowi akcjonariusze TU Europa mogą posiadać nawet do 40 proc. walorów towarzystwa.
Po co ubezpieczycielowi pieniądze? Jak tłumaczył w rozmowie z „Parkietem” jego prezes Jacek Podoba, kapitał jest potrzebny, by spółka rozwijała się jeszcze szybciej niż do tej pory, głównie w zakresie współpracy z bankami.
W 2005 r. firma zarobiła 20 mln zł, w ubiegłym – według międzynarodowych standardów rachunkowości – 120 mln zł. Wskaźnik zwrotu na kapitale w skali roku wynosi niemal 30 proc. Prezes zaznaczał jednak, że większość pieniędzy może zostać przeznaczona na rozwój spółki córki, towarzystwa życiowego Europa.
Prospekt TU Europa trafił do nadzoru 15 lutego. Spółka czekała na zatwierdzenie dokumentu znacznie dłużej niż PZU. Prospekt konkurenta trafił do urzędu 9 marca, a Komisja zatwierdziła go 16 kwietnia.Oferującym papiery Towarzystwa Ubezpieczeń Europa jest UniCredit CA IB.
