Równocześnie jeden akcjonariusz będzie mógł nabyć walory stanowiące do 10 proc. głosów na WZA banku. Meritum ma zadebiutować na rynku NewConnect już pod koniec lipca. Do piątku trwa budowanie książki popytu na jego akcje.
Oferta Meritum Banku dotyczy sprzedaży 4,6 mln akcji. Cena emisyjna to 30 zł. – Po emisji liczba tych walorów wzrośnie do 10,5 mln – mówi Marek Witkowski, prezes Copernicus Securities.
Z prezentacji, którą potencjalnym inwestorom przedstawiał Sławomir Lachowski, członek rady nadzorczej Meritum (wcześniej prezes BRE Banku), wynika, że Bank Meritum miał w zeszłym roku 36,3 mln zł straty. W tym roku strata ma wzrosnąć do 47,1 mln zł. Meritum będzie jeszcze na minusie w 2011 r., a od kolejnego roku ma być zyskowny. W 2013 roku zysk ma przekroczyć 100 mln zł.
Na koniec zeszłego roku kapitał akcyjny był na poziomie 145 mln zł. Sławomir Lachowski tłumaczył inwestorom, że w tym roku bank potrzebuje 110 mln zł dodatkowego kapitału, a w przyszłym 150 mln zł. Według zapowiedzi prawdopodobnie w 2011 r. odbyłaby się emisja z prawem poboru na kwotę 200–250 mln zł.
Według planów na koniec bieżącego roku kapitał akcyjny ma wynosić już 270,2 mln zł, a w kolejnym ma urosnąć do 420,2 mln zł. Według Copernicusa wśród zainteresowanych akcjami Meritum Banku są głównie fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. – Istnieją wątpliwości, czy możemy kupić akcje imienne, a właśnie taki charakter będą mieć te papiery przed debiutem na NewConnect. Jeśli nasz departament prawny będzie miał wątpliwości, nie będziemy inwestować – mówi jeden z zarządzających. Według Marka Witkowskiego, przydział akcji Meritum nastąpi dopiero po ich zarejestrowaniu w KDPW i dematerializacji.
