Obligacje Providenta na rynku Catalyst

Spółka International Personal Finance, do której należy Provident udzielający szybkich pożyczek, wprowadziła na rynek Catalyst obligacje za 200 mln złotych

Provident nie chciał podać rentowności obligacji (formalnie emitentem jest International Personal Finance Investment Polska) wprowadzonych do obrotu na Catalyst. Nie można jej było policzyć, bo wczoraj – podczas pierwszego dnia notowań – nie dokonano na nich transakcji. Kupon oparty jest na sześciomiesięcznej stopie WIBOR (obecnie 4,04 proc.) i marży równej 750 pkt bazowych. To oznacza, że oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 11,54 proc.

[srodtytul]Pożyczają na pożyczki[/srodtytul]

Pieniądze pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na spłatę części zobowiązań grupy International Personal Finance, oraz na finansowanie jej bieżącej działalności (udzielanie kredytów). Papiery dłużne zostaną wykupione 30 czerwca 2015 roku.

Właścicielem wszystkich akcji IPF Investment Polska jest brytyjska spółka matka grupy, która jest jednocześnie jednym z podmiotów udzielających gwarancji. Ma rating BB+ od agencji Fitch.

Emisja obligacji w Warszawie to kolejny etap dywersyfikacji źródeł finansowania biznesu grupy IPF. – W sierpniu wyemitowała obligacje na rynku londyńskim za 225 mln euro, czyli około 190 mln funtów – mówi Tomasz Trabuć, rzecznik prasowy Provident Polska. Wcześniej posiłkowała się kredytami konsorcjalnymi. W kilkunastu polskich bankach zaciągnęła je na sumę 50 mln funtów.

[srodtytul]Najważniejszy rynek[/srodtytul]

IPF działa w tej chwili w pięciu krajach Europy Środkowej i Meksyku. – Myślimy o wejściu do Indii, Bułgarii i na Ukrainę, gdy uznamy, że jest na to dobry moment – zapowiada John Harnett, dyrektor zarządzający grupy IPF.

Polska jest w tej chwili najważniejszym rynkiem dla grupy IPF. W I półroczu 2010 r. Provident, który ma około 760 tys. klientów, udzielił kredytów o wartości 660 mln zł, o 10 proc. większej niż w analogicznym okresie 2009 r.

Działalność na rynku polskim, czeskim i słowackim przyniosła grupie IPF w I połowie roku 34,4 mln funtów zarobku. Należy jednak pamiętać, że firma sama zwraca uwagę, że co trzeci kredyt udzielany w Polsce jest bardzo trudny do odzyskania.

[srodtytul]Kolejne miasta w kolejce[/srodtytul]

Debiut IPF Investment Polska był drugim w październiku (po firmie Budostal-5). Spółka ta jest 40. emitentem, którego dłużne papiery zostały wprowadzone do obrotu na tym rynku.

W najbliższym czasie na Catalyst pojawią się kolejne polskie miasta po Warszawie: Poznań, który zaoferuje papiery dłużne o wartości 480 mln zł, oraz Gdańsk. Ten drugi emitent chce pozyskać 121,5 mln zł w dwóch ofertach (100 i 21,5 mln zł).