Zarząd Trakcji Polskiej przeprowadził negocjacje z litewskimi spółkami Tiltra Group, AB Kauno Tiltai oraz ich akcjonariuszami, tj. AB Invalda, UAB NDX Energija oraz osobami fizycznymi będącymi ich akcjonariuszami mniejszościowymi. Rozmowy dotyczyły połączenia działalności trzech spółek.
W wyniku prowadzonych negocjacji dziś pomiędzy Trakcją Polską oraz Tiltra Group i AB Kauno Tiltai zawarta została warunkowa umowa określająca zasady utworzenia wspólnej grupy kapitałowej. Określa ona, że giełdowa spółka przejmie do 100 proc. akcji pierwszej firmy i do 96,84 – drugiej oraz dodatkowo 22 proc. udziałów w Silentio za łączną cenę wynoszącą nie więcej niż 777,5 mln zł.
Trakcja Polska zakup sfinansuje akcjami nowej emisji, warrantami, obligacjami i gotówką.
Zagregowane przychody Trakcji i Tiltry za okres od kwietnia 2009 roku do końca marca 2010 r. to 1,9 mld zł. Firmy zarobiły w tym czasie na czysto w sumie 132 mln zł, a EBITDA sięgnęła 220,9 mln zł. Dla porównania skonsolidowane przychody Trakcji Polskiej w tym okresie wyniosły 659 mln zł, a zysk netto 73 mln zł. Jak szacują przedstawiciele firm do 2012 roku powstały podmiot ma notować 3 mld zł sprzedaży.
Zanim dojdzie do finalizacji umowy muszą być spełnione m.in. takie warunki, jak uzyskanie zgody UOKiK oraz akcjonariuszy spółek na utworzenie nowej grupy. Ostateczne porozumienie ma być zawarte do 31 marca 2011 r. Po transakcji Comsa Ente główny udziałowiec Trakcji, teraz kontrolujący 50,63 proc. głosów kapitału będzie miał 34,9 proc. akcji powstałej spółki.
