W ciągu ostatnich trzech miesięcy indeks WIG wzrósł z poziomu 10 473,7 do 14 709,7 pkt., czyli o ponad 40% Niewiele mniej (38,5%) zyskał indeks rynku równoległego WIRR. Najlepszą inwestycją były akcje Atlantisu, które po opłaceniu prowizji przyniosły ponad 204% nominalnego zysku. W analizowanym okresie potaniało zaledwie 17 akcji, z tej grupy największą stratę dała inwestycja w papiery Energomontażu Południe (-36,2%). Zwyżkowały akcje NFI. Indeks NIF zyskał w ciągu trzech miesięcy 21,8%, zatrzymując się 11 stycznia na poziomie 67,1 pkt. Blado wypada inwestycja w obligacje: portfel walorów jednorocznych dał niecałe 3 proc. nominalnego zysku, portfel obligacji trzyletnich nieco ponad 3,8 proc.Niespodziankę sprawiły fundusze powiernicze: inwestycja we wszystkie jednostki uczestnictwa przyniosła tym razem zyski. Najlepiej wypadły fundusze agresywne PKO/CS, PBK Atut 3 i Eurofundusz II, najmniejszy zysk można było osiągnąć na inwestycji w jednostki funduszy papierów wierzycielskich: Pioneera II, ABB 2 i Eurofunduszu III A.Całkowicie nieopłacalne natomiast były inwestycje walutowe - transakcja kupna - sprzedaży dolara w kantorze przyniosła blisko 5% nominalnej straty. Ta sama operacja dała w przypadku marki niemieckiej stratę w wysokości 8,2%. Lokata złotówkowa w banku przyniosła 4,6% odsetek.Inwestycji dokonaliśmy 9 października 1998 r., zrealizowaliśmy ją 11 listopada 1999 r. Wszystkie obliczenia uwzględniają prowizje, podane zyski (straty) i nie zostały skorygowane o współczynnik inflacji.
opracowanie: firma Media & Invest
