Fundusz inwestycyjny Warty Vita
W portfelu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oferowanego przez Wartę Vita na razie zrezygnowano z udziału bonów skarbowych. Analitycy towarzystwa uzasadniają to spadkiem rentowności tych papierów w ostatnim okresie.Wartość jednostek uczestnictwa funduszu wzrosła przez pierwsze trzy miesiące tego roku o 3,87%. Przez dwanaście miesięcy (od 31 marca 1998 r. do 31 marca 1999 r.) ich wartość wzrosła o 25,96% (przewidywana inflacja za ten okres 5,6% - 5,8%).Przez pierwsze trzy miesiące tego roku w portfelu funduszu wzrósł - w porównaniu z grudniem zeszłego roku - udział obligacji Skarbu Państwa. Struktura ta - jak zapowiada towarzystwo - nie zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy. Na przykład udział obligacji komunalnych powinien wahać się od 13% do 15%.Fundusz - powstał w grudniu 1995 r. - był dotychczas oferowany przez Wartę Vita tylko przy grupowych ubezpieczeniach na życie, teraz mogą skorzystać z niego także klienci indywidualni. W ofercie towarzystwa bowiem znalazł się nowy produkt - ubezpieczenia na życie z możliwością oszczędzania w funduszu inwestycyjnym skierowany właśnie do osób prywatnych. Towarzystwo planuje tym samym powiększyć liczbę (6 tys.) indywidualnych odbiorców. Na razie w portfelu spółki dominują grupowe ubezpieczenia na życie. W ubiegłym roku firma zawarła 300 takich umów (łącznie ponad 70 tys. osób).
R.B.
