KPWiG dopuściła w piątek do obrotu dwie nowe emisje Ster-Projektu. Wkrótce rozpocznie się publiczna subskrypcja, która jest warunkiem zmiany przez spółkę rynku notowań z CeTO na giełdę.W obrocie publicznym znalazło się 1,5 mln akcji serii D oraz 885 tys. papierów serii E. Walory serii E zostaną zaoferowane menedżerom i pracownikom przedsiębiorstwa oraz kadrze zarządzającej spółkami zależnymi. Akcje zostaną sprzedane na zasadach preferencyjnych.Walory serii D zostaną zaoferowane w dwóch transzach: dla małych (500 tys.) oraz dla dużych inwestorów (1 mln akcji). Przed rozpoczęciem subskrypcji spółka przeprowadzi book-building. Deklaracje ze strony inwestorów w ramach book-buildingu będą przyjmowane od 11 do 14 października. Deklaracja będzie stanowić zobowiązanie inwestora do złożenia i opłacenia zapisu na akcje po ustalonej cenie emisyjnej w przypadku, gdy cena deklarowana będzie równa lub wyższa od ceny emisyjnej.O ile w transzy dla małych inwestorów w przypadku nadsubskrypcji zarząd spółki dokona proporcjonalnej redukcji zapisów, o tyle duzi inwestorzy, do których zarząd skieruje imienne zaproszenia do nabycia akcji, otrzymają liczbę papierów wynikającą z zaproszenia. Redukcja zapisów obejmie tych, do których nie kierowano imiennych zaproszeń. Zredukowana zostanie także nadwyżka w zapisach inwestorów zaproszonych do udziału w ofercie.Otwarcie publicznej subskrypcji nastąpi 19 października. Zapisy będą przyjmowane od 19 do 27 października. Zamknięcie subskrypcji ma nastąpić 9 listopada. Zagadką jest cena emisyjna nowych akcji, która zostanie ustalona po book-buildingu. Ma się ona odnosić do ceny rynkowej, która w ostatnich dniach waha się w przedziale 17-18 zł. Prawdopodobnie jednak spółka oczekuje ceny w granicach 20 zł.Po zakończeniu oferty Ster-Projekt zmieni rynek notowań z CeTO na parkiet podstawowy GPW. Spółka dąży także do pozyskania inwestora strategicznego. Jak dowiedział się PARKIET, jego pojawienie się w firmie to kwestia najbliższych miesięcy.
K.J.
