Emisja Clifu
Centrum Leasingu i Finansów Clif zamierza wyemitować 3-letnie obligacjeo łącznej wartości 100 mln zł i wprowadzić je do obrotu publicznego. Spółka chce, aby były one notowane na GPW.
Clif chce sprzedawać obligacje w 10 seriach po 10 mln zł. Ich rentowność ma być ustalona na podstawie 52-tygodniowych bonów skarbowych oraz 3-miesięcznej stawki WIBOR, powiększonej o odpowiednią marżę. Spółka deklaruje, że będzie ubiegała się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu do końca br.- W emisji obligacji - poza Clifem jako emitentem - będą brały udział: bank-reprezentant, podmiot oferujący obligacje (ich depozytariusz) i płatnik. Rentowność będziemy ustalać osobno dla każdej serii papierów tuż przed ich sprzedażą. Prawdopodobnie będzie ona ustalana na zasadach book-buildingu - powiedział PARKIETOWI Dariusz Baran, prezes Clifu. Ze względu na koszty związane z emisją (m.in. przygotowanie prospektu, opłaty dla banków) spółka ma nadzieję wynegocjować z KDPW niższe opłaty za deponowanie papierów.Zdaniem prezesa, poprzez emisję obligacji na rynku publicznym Clif w części uniezależni się od banków, które dotychczas, poza emisjami papierów spółki na rynku niepublicznym, dostarczały środków na rozwój działalności. - Nie oznacza to, że zupełnie rezygnujemy ze współpracy z bankami. Uważamy jedynie, że emisje obligacji na rynku publicznym w przyszłości będą dla nas tańszym źródłem pozyskiwania kapitału - stwierdził D. Baran.Prezes powiedział, że prospekt emisyjny obligacji zostanie złożony do KPWiG w pierwszych dniach listopada, po WZA spółki (5 listopada br.), które potwierdzi uchwałami dokonanie emisji. Termin emisji obligacji będzie więc uzależniony od decyzji Komisji oraz aktualnego stanu rynku. Prezes chce, aby obligacje spółki były notowane na GPW.- Czekamy na tego rodzaju instrumenty. Jeśli zostaną one dopuszczone do publicznego obrotu oraz zostaną spełnione warunki m.in odpowiedniego rozproszenia i nieograniczonej zbywalności, to obligacje te będziemy notować - powiedział Piotr Szeliga, wiceprezes GPW. Dotychczas giełda nie ustaliła, na jakim rynku papiery te będą notowane.Kupnem obligacji Clifu będą zapewne zainteresowane m.in. fundusze emerytalne (mają większe limity inwestycyjne na papiery znajdujące się w publicznym obrocie), towarzystwa inwestycyjne oraz indywidualni inwestorzy. - Przy dużych wartościowo emisjach nie powinno być problemów z płynnością tych papierów - powiedział PARKIETOWI Adam Chełchowski z PTE Winterthur.
Piotr Utrata
