Nowy prezes TFI Korona

Zbigniew Jakubowski, nowy prezes TFI Korona, zapowiada zmianę sposobu zarządzania funduszami i jakości obsługi klientów. Podstawę ma stanowić aktywne zarządzanie, bezpośrednia sprzedaż i pełna obsługa przez internet.

- Nie możemy zarządzać pieniędzmi klientów, zakładając bardzo długi horyzont inwestycyjny, skoro wolą oni inwestycje krótkie i bardziej spekulacyjne. Dlatego też odchodzimy od ustalonej w 1995 roku strategii kupuj i trzymaj, a rozpoczynamy aktywne zarządzanie funduszami - zapowiada prezes.Jego zdaniem, nie może więcej powtórzyć się sytuacja, w której klienci na wyrównanie strat czekają prawie dwa lata. Priorytetem działań zespołu zarządzającego ma więc być przede wszystkim utrzymanie satysfakcjonującej stopy zwrotu. - Być może dla klientów nie zawsze będzie oznaczać to zyski, ale naszą ambicją jest utrzymanie się wśród trzech najlepszych funduszy na rynku - mówi prezes.W ciągu ostatnich trzech miesięcy wśród funduszy akcyjnych i zrównoważonych Korona osiąga najwyższy wzrost jednostki uczestnictwa - odpowiednio 68,2% oraz 40,3%. W ciągu roku natomiast wzrost wartości jednostki funduszu akcyjnego jest trzeci na rynku (58,4%). W tym czasie lepsze wyniki osiągnęły fundusze akcyjne DWS (66,3%) i ING (62,3%). Natomiast w ciągu 12 miesięcy wzrost wartości jednostki funduszu zrównoważonego Korony wynosi 49,1% i jest jedynie o 0,1 punkta procentowego gorszy od najlepszego w tej grupie DWS.Prezes przyznaje, że największym problemem jest obecnie zarządzanie funduszem prywatyzacji, gdyż nie ma szans na wzrost rynku NFI. Dlatego też towarzystwo rozważa możliwość przekształcenia funduszu, co nie jest łatwe, gdyż prawo nie zezwala na przekształcenie funduszu otwartego w fundusz otwarty specjalistyczny. Jedynie w takim funduszu dopuszczalna jest zmiana strategii inwestycyjnej. Wszelkie zmiany utrudnia również struktura klientów tego funduszu. 31 tys. z 41 tys. klientów Korony to uczestnicy funduszu prywatyzacji, których wkład często stanowiło kilka, a czasami tylko jedno PŚU.Zbigniew Jakubowski zapowiada rozpoczęcie współpracy przy analizowaniu rynku i spółek z należącym do jedynego akcjonariusza towarzystwa Biurem Maklerskim BGŻ. Bank będzie się również ubiegać o zezwolenie na dystrybucję w swojej sieci jednostek uczestnictwa Korony. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest w drugiej połowie roku. Wkrótce sprzedaż jednostek rozpocznie drugi po Warmińsko-Mazurskim Banku Regionalnym - Małopolski Bank Regionalny. Wniosek o zgodę na dystrybucję do KPWiG złożył również Mazowiecki Bank Regionalny.- Po zmianie ustawy do sieci sprzedaży naszych funduszy dołączą banki spółdzielcze. Zależy nam również na uruchomieniu bezpośredniej akwizycji, dlatego też prowadzimy rozmowy ze spółkami dystrybucyjnymi, których akcjonariusze nie są związani z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi - zapowiada prezes.Po zmianie agenta transferowego (od stycznia fundusze Korony obsługuje Besta, spółka należąca do BIG--BG, Softbanku i Eureko) zdecydowanie ma się poprawić jakość obsługi klientów. W drugiej połowie roku zostanie wprowadzona obsługa przez internet. Towarzystwo zabiega o to, aby KPWiG zezwoliła również na internetowe nabywanie i umarzanie jednostek. Możliwe stanie się też uruchomienie nowych produktów, w tym programu systematycznego inwestowania zamkniętych funduszy inwestycyjnych. W planach Korony jest też zarządzanie zakładowym planem emerytalnym oraz planami międzyzakładowymi.

Zbigniew Jakubowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, licencjonowany doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych. Od 1998 roku współorganizował, a następnie nadzorował (ostatnio jako członek zarządu) pion inwestycyjny BWE Asset Management - spółki założonej przez Bank Współpracy Europejskiej. Wcześniej zarządzał portfelami klientów w DM BIG-BG oraz portfelem papierów wartościowych w Centrali Banku Gdańskiego.

A.G.