Madryt: pierwsze duże IPO od listopada
Największa hiszpańska grupa medialna ? Grupo Prisa SA ? chce uplasować 20% swojego kapitału akcyjnego na madryckiej giełdzie. Będzie to największa emisja pierwotna prywatnej firmy w historii tego parkietu ? podkreślają miejscowi analitycy. Cena walorów będzie zawierała się w przedziale 17,25-21,5 euro. Zapisy zakończą się 26 czerwca.Prisa zdecydowała się na ten krok mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków do debiutu na hiszpańskim rynku kapitałowym. Będzie to jednak pierwsze duże IPO od listopada ub.r., kiedy to na madryckiej giełdzie wystartowały walory Terra Networks, internetowej spółki-córki telekomunikacyjnego potentata Telefonica SA. Zdaniem ekspertów, inwestorzy są tak wygłodzeni okresem posuchy, że Prisa nie powinna mieć kłopotów z uplasowaniem emisji.Oferowany przez Prisę pakiet akcji wyceniany jest na 755-941 mln euro (722?900 mln USD), natomiast wartość całego koncernu przekracza 4,7 mld euro. Ta kontrolowana przez prezesa Jesúsa de Polanco firma wypracowała w 1999 r. 99 mln euro zysku netto, przy 960 mln euro obrotów.Koncern jest m.in. wydawcą największego w Hiszpanii dziennika ?El País? (średni dzienny nakład to 435 tys. egzemplarzy) oraz gazety finansowej ?Cinco Días?, należy do niego także największa na Półwyspie Iberyjskim sieć stacji radiowych Cadena Ser. Drugim podstawowym segmentem działalności jest telewizja. Do Prisy należy m.in. 21-proc. pakiet akcji spółki Sogecable, która oferuje hiszpańskojęzyczną wersję Canal Plus oraz cyfrową platformę Canal Satélite Dígital (CSD). Ma także udziały w internetowej spółce Inicia.Środki uzyskane z emisji w większości zostaną przeznaczone na rozbudowę działalności zagranicznej koncernu (firma jest obecna na rynkach brytyjskim, francuskim oraz meksykańskim). Do 2004 r. segment ten powinien przynosić 30-40% obrotów (aktualnie 15%). Głównymi kierunkami ekspansji będą kraje Ameryki Łacińskiej oraz Stany Zjednoczone. Znacznie wzmocniony ma być też sektor internetowy koncernu.
W.K.
