Obligatariusze poczekają na pieniądze

Potwierdziły się doniesienia PARKIETU, że obligatariusze Novity zgodzą się na przedłużenie terminu, w jakim powinny być wykupione obligacje zamienne spółki. Termin ? jak się dowiedzieliśmy ? został wydłużony o 7 miesięcy.

Novita powinna już 30 lipca br. wykupić obligacje zamienne za ponad 25 mln zł. Od co najmniej kilku miesięcy prowadziła jednak negocjacje z obligatariuszami w sprawie uregulowania długu. Ostatecznie zawarto ugodę, na podstawie której spółka będzie miała czas na wywiązanie się ze zobowiązań do końca lutego przyszłego roku. Na razie zapłaci wierzycielom jedynie odsetki i tzw. premię wykupu. W sumie chodzi o kilka milionów złotych. Dla Novity prolongowanie terminu wykupu obligacji było kwestią: być albo nie być. Firma nie dysponowała bowiem pieniędzmi, by wykupić papiery dłużne w pierwotnym terminie. Obligatariusze przystali na ugodę, jednak chcą zabezpieczyć swoje roszczenia.W jaki sposób spółka zdobędzie pieniądze na wykup papierów w najbliższych miesiącach? Jednym ze źródeł będzie leasing zwrotny, o którym informowaliśmy. Spółka podpisała już odpowiednią umowę. Na jej podstawie linia igłowania wodnego stała się własnością firmy Kredyt Lease, ale jednocześnie została oddana giełdowej spółce w leasing. W ten sposób Novita uzyskała 12,24 mln zł.Dodatkowe pieniądze mogą pochodzić ze sprzedaży przez Novitex akcji spółki-matki (dysponuje pakietem prawie 25% walorów). Rozważano wariant sprzedaży walorów obligatariuszom, ale ci nie zaakceptowali propozycji. Niewykluczone jednak, że na transakcję zgodzi się jakiś inwestor finansowy, od którego walory odkupiłaby później Novita w ramach buy backu zaakceptowanego już przez jej WZA.Novita odkupiła od Noviteksu pakiet walorów Novity Market. Także te walory może sprzedać, pozyskując dla Novity Market inwestora strategicznego i zasilając własną kasę.Ważnym źródłem finansowania może być również kredyt. W umowie leasingu zwrotnego spółka zadeklarowała, że nie będzie obciążać nieruchomości innymi zabezpieczeniami niż ewentualna hipoteka w związku z kredytem na uregulowanie zobowiązań z tytułu emisji obligacji. Wskazuje to na to, że spółka chce przynajmniej częściowo regulować dług z tytułu obligacji kredytem.

K.J.