Teta włącza się do walki o klientów z dolnej półki

Żeby sfinansować dwie planowane na II kwartał akwizycje, wrocławska spółka będzie musiała sięgnąć po finansowanie zewnętrzne. Zaciągnie kredyt oraz wyemituje nowe akcje.

Wrocławska Teta podpisała umowę inwestycyjną, na podstawie której obejmie 35 proc. udziałów w spółce Insert. Projekt pochłonie 19 mln zł. - Za około połowę kwoty odkupimy udziały od dotychczasowych udziałowców - Bożeny i Jarosława Szawlisów. Za resztę obejmiemy nowe papiery - wyjaśnił Jerzy Krawczyk, prezes Tety.

Transakcja zostanie sfinalizowana do końca II kwartału. - Realizacja umowy będzie przebiegała w kilku etapach i jest bardzo skomplikowana technicznie, ponieważ wiąże się m.in. z przekształceniem Insertu w spółkę akcyjną. Dlatego jej ostateczne parametry będziemy znali dopiero po dokonaniu wszelkich formalności - mówił Krawczyk.

Ujawnił, że w roku obrachunkowym, który zakończył się 31 marca 2007 r., Insert zarobił netto około 3 mln zł. W bieżącym roku zarobek ma się powiększyć o kolejny milion.

Prezes Tety nie wykluczył, że w perspektywie kilku lat przejmowana spółka zostanie wprowadzona na warszawski parkiet.

Nowy rynek, nowi klienci

Insert, który również pochodzi z Wrocławia, to największy w Polsce, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych licencji, producent oprogramowania dla przedsiębiorstw. Aplikacje, np. do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, nie kosztują więcej niż kilkaset złotych.

- Chcemy poszerzyć naszą ofertę o produkty dedykowane mniejszym firmom. Wspólnie z Insertem do końca roku przygotujemy rozwiązanie dla tego segmentu klientów - wyjaśniał prezes. Kierowana przez niego spółka produkuje systemy do zarządzania średniej wielkości przedsiębiorstwami (ERP). Krawczyk zwrócił uwagę, że rynek aplikacji z dolnej półki rośnie dużo szybciej niż systemów dla średnich klientów. - Dzięki Insertowi nasze portfolio będzie dużo szersze i będziemy mogli skutecznie konkurować z takimi graczami, jak Comarch czy Asseco Business Solutions - podsumował temat.

Węgierski filar

Teta, zgodnie z zapowiedziami "Parkietu", podpisała umowę przedwstępną nabycia 86 proc. udziałów w węgierskim producencie rozwiązań do zarządzania zasobami ludzkimi (HR) - firmie VT Soft. Budżet akwizycji, która zostanie sfinalizowana do 22 kwietnia, wyniesie 31,5 mln zł. Pakiet akcji zostanie odkupiony od dwóch podmiotów finansowych. Pozostałe 14 proc. papierów znajduje się w rękach pracowników węgierskiej firmy.

- Oferty naszych spółek świetnie się uzupełniają. Mam nadzieję, że w perspektywie dwóch lat staniemy się rozpoznawalnym i cenionym partnerem na środkowoeuropejskim rynku rozwiązań typu HR - stwierdził Krawczyk.

Komunikat Tety nie zawiera informacji o wynikach przejmowanej firmy. Z wcześniejszych wypowiedzi Krawczyka wynikało, że węgierska spółka miała w 2007 r. 20 mln zł przychodów i rentowność netto porównywalną z Tetą (w ub.r. wskaźnik wyniósł 14,9 proc.).

Składane finansowanie

Łączny budżet obu przejęć to 50,5 mln zł. Teta, jak przyznał prezes, nie dysponuje takimi pieniędzmi. Dlatego, nawet uwzględniając, że cały zeszłoroczny zarobek zostanie w spółce (wyniósł blisko 10 mln zł), będzie musiała sięgnąć po środki zewnętrzne. - Brakujące kwoty zdobędziemy, zaciągając kredyt inwestycyjny oraz emitując nowe akcje - zapowiedział prezes.

Zgodę na podwyższenie kapitału muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze na walnym zgromadzeniu, które zostanie zwołane na koniec kwietnia. Oferta skierowana będzie do dotychczasowych udziałowców. - Chcielibyśmy zdążyć z subskrypcją jeszcze w II kwartale - mówił Krawczyk. Zapewnił, że nowe akcje będą sprzedawane po cenie zbliżonej do rynkowej, a rozwodnienie nie przekroczy 15 proc. W czwartek walory Tety, po 3,4-proc. wzroście, kosztowały 18,44 zł.