Oferta publiczna spółki MSU, warta max. 35 mln zł, ruszy 8 maja

Warszawa, 22.04.2008 (ISB) - Pierwotna oferta publiczna producenta podeszew spółki MSU rozpocznie się 8 maja od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 9 maja. MSU oferuje łącznie 5 mln akcji nowej emisji serii B i liczy na pozyskanie z emisji 35 mln zł brutto, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 4 mln akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 1 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 5-7 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 25-35 mln zł.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 9 maja. Zapisy w obu transzach będą przyjmowane w dniach 12-14 maja.

Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano 16 maja. Wstępny termin debiutu na GPW to 20 maja.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski BOŚ.

W przypadku objęcia całej oferty nowi akcjonariusze będą kontrolować 16,66% akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZ. Udział największych akcjonariuszy: Piotra Szostaka i Mariusza Szymuli, spadnie do 40,42% akcji i głosów (na każdego z nich - łącznie 80,84%) z 45,50% obecnie.

Obecni akcjonariusze, Piotr Szostak i Mariusz Szymula, zobowiązali się do niesprzedawania akcji (lock-up) przez 12 miesięcy po debiucie giełdowym spółki.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą ok. 30 mln zł, poinformował prezes Piotr Szostak na konferencji prasowej we wtorek.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na akwizycje, rozpoczęcie produkcji w jednym z krajów azjatyckich oraz modernizację parku maszynowego.

"Jesteśmy obecnie liderem polskiego rynku" - powiedział Szostak, który szacuje udział swojej spółki w polskim rynku podeszew na ok. 10%. MSU chce, dzięki wykorzystaniu środków z emisji, zdobyć 30-proc. udział w polskim rynku i do 2011 r. zostać jednym z pięciu największych producentów podeszew w Europie. Według szacunków MSU, Polska jest czwartym co do wielkości producentem podeszew w Europie.

"Naszym priorytetem są akwizycje, możemy na nie wydać nawet wszystkie środki pozyskane z emisji" - powiedział Szostak. Według niego MSU prowadzi zaawansowane negocjacje ze spółką z Rosji, jest też zainteresowane przejęciem spółki z Włoch.

Niezależnie od tego MSU prowadzi negocjacje z szeregiem spółek z Polski.

Spółka planuje rozpoczęcie produkcji w jednym z krajów Azji, gdzie koszty produkcji są niższe. Szostak zaznacza, że taki krok oznacza zwiększenie produkcji, a nie przeniesienie jej z Polski.

W 2007 roku zysk netto MSU wyniósł 7,30 mln zł wobec 3,72 mln zł rok wcześniej przy 59,29 mln zł przychodów wobec 56,91 mln zł rok wcześniej. Dane za 2006 r. nie uwzględniają produkcji zaniechanej (wody toaletowe). Z uwzględnieniem tej produkcji zysk netto w 2006 r. wyniósł 4,15 mln zł a przychody - 80,72 mln zł. (ISB)

mtd/lk