Działająca w branży nieruchomości katowicka firma GC Investment przeprowadza właśnie niepubliczną emisję obligacji zamiennych o wartości nominalnej 35 mln zł. Oferta papierów dłużnych poprzedzi planowaną za dwa lata ofertę publiczną na GPW.
- Pieniądze z emisji obligacji GC Investment chce przeznaczyć na zakup gruntów pod nowe projekty inwestycyjne - mówi Marek Zuber z firmy Dexus Partners, która doradza deweloperowi. Oprocentowanie papierów wynosi 13 proc. w skali rocznej. Obligacje GC Investment będą zabezpieczone hipotecznie na gruntach należących do spółki.
Obecnie GC Investment zajmuje się głównie zakupem i przygotowaniem (uzyskiwaniem pozwoleń etc.) działek pod budownictwo komercyjne. Niektóre wystawia na sprzedaż po uzyskaniu warunków zabudowy. Zajmuje się też usługami budowlanymi (podobny profil działalności ma giełdowa PA Nova). GC Investment uczestniczył m.in. w budowie kilkunastu supermarketów, kilku stacji benzynowych, a także małych galerii handlowych, biurowców i innych obiektów. Firma utworzona w 1996 roku zatrudnia około 90 osób.
W najbliższych latach spółka planuje kilka znacznie większych inwestycji, w tym projektów związanych z budownictwem mieszkaniowym. Wśród nich są m.in. budowa osiedla, obiektów handlowych i dużego pola golfowego w Sosnowcu oraz podobnego kompleksu w Bytomiu (na 73-hektarowym terenie nieczynnej kopalni). W Katowicach zamierza wybudować kompleks biurowo-handlowy Galeria Południe, mieszczący się na działce o powierzchni 1,8 hektara. Na realizację tych pomysłów zamierza przeznaczyć część pieniędzy z emisji papierów dłużnych.
Aby pozyskać finansowanie na kolejne projekty, deweloper zamierza wejść na giełdę. - Spółka planuje debiut na głównym parkiecie. Szacujemy, że za dwa lata jej wartość, nie uwzględniając gotówki z planowanej emisji, powinna wzrosnąć do 150-200 mln zł - mówi Zuber. Udział obligatariuszy w kapitale spółki (zakładając, że wszyscy zdecydują się na konwersję papierów na akcje) wyniósłby 20-25 proc. Obecnie głównym udziałowcem spółki jest śląski biznesmen Michał Goli (ma 78-proc. udział).
