Emisja MCI rozbita na dwie transze

Tomasz Czechowicz, prezes MCI, i należący do niego Czechowicz Ventures objęli 3,2 mln akcji spółki po 7,7 zł każda

Giełdowy fundusz MCI odkupił od prezesa Tomasza Czechowicza i należącego do niego Czechowicz Ventures (CV) 2,49 tys. obligacji zamiennych na akcje ABC Data. Papiery kosztowały 26,5 mln zł. Dwie trzecie kwoty już trafiło do sprzedających. Reszta zostanie uregulowana do końca I kwartału 2009 r. W rękach Czechowicza i CV pozostały obligacje warte około 10 mln zł.

Porządki przed debiutem

Transakcja, jak tłumaczą przedstawiciele MCI Management, to element przygotowań do planowanego upublicznienia ABC Daty. Fundusz kontroluje 80 proc. kapitału tej firmy - największego krajowego dystrybutora sprzętu IT. Debiut ABC Daty na GPW planowany jest jeszcze w tym roku, jednak ze względu na słabą koniunkturę może się przesunąć o kilka miesięcy. Po konwersji obligacji (będzie możliwa dopiero po debiucie) zaangażowanie MCI w ABC Dacie zwiększy się o kilka punktów procentowych, chyba że w tzw. międzyczasie spółka zmniejszy swój udział.

- Informowaliśmy już, że nie zamierzamy zbywać papierów w ofercie publicznej, ale nie wykluczamy, że upłynnimy część akcji po debiucie - przypomniał Roman Cisek, członek zarządu i dyrektor operacyjny funduszu MCI.

Pieniądze wróciły do spółki

Prezes MCI i Czechowicz Ventures wydali pieniądze ze sprzedaży obligacji na zakup nowych akcji funduszu. Objęli (wypuszczone przez firmę w ramach kapitału decelowego) 3,2 mln walorów serii L po 7,7 zł. Łącznie wyłożyli 24,64 mln zł. Przed podwyższeniem kapitał spółki dzielił się na 40,8 mln papierów. MCI przeznaczy pozyskane środki na nowe inwestycje. Szczegóły pozostają tajemnicą.

Wpływy z emisji akcji serii L nie wyczerpują potrzeb kapitałowych funduszu. Dlatego firma planuje kolejną emisję. Czwartkowe walne zgromadzenie zdecydowało, że spółka wypuści dla dotychczasowych akcjonariuszy 3,75 mln papierów serii I. Za dwanaście "starych" akcji udziałowcy będą mogli objąć nowy walor. Cena emisyjna ma być zbliżona do bieżącego kursu (w piątek wynosił 7,4 zł). Dniem ustalenia prawa poboru będzie 18 października.

Projekt uchwał na walne mówił o emisji aż 12 mln papierów z prawem poboru. Akcjonariusze nie zgodzili się jednak na tak dużą ofertę. Równocześnie podjęli decyzję o emisji kolejnej serii akcji (N) w ramach kapitału docelowego. - Chcemy sprzedać obie serie papierów - łącznie będzie to 6 mln akcji - jednocześnie. Walory serii N także będą sprzedawane z prawem poboru - wyjaśnił Cisek.

MCI już od kilku tygodni przygotowuje prospekt emisyjny. - Chcemy, żeby dokument trafił do Komisji Nadzoru Finansowego na początku października - mówił przedstawiciel funduszu. Zapewnił, że spółka nie będzie spieszyła się z ofertą. - Mamy spore pole manewru. Nie będziemy sprzedawać nowych akcji, gdy koniunktura na giełdzie będzie beznadziejna. Możemy przesunąć subskrypcję o kilka miesięcy, nie burząc planów inwestycyjnych - podsumował Cisek.