W piątek skończył się także pierwszy etap promocji oferty wśród inwestorów instytucjonalnych.
Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami „Parkietu” debiut spółki planowany jest wstępnie na 27 maja, a zapisy na akcje odbędą się w pierwszej połowie maja (będą je przyjmować wszystkie biura maklerskie). W środę bank ma opublikować prospekt, w którym znajdzie się szczegółowy harmonogram oferty. 25–30 proc. oferowanych akcji trafi do inwestorów indywidualnych. Utrzymany ma być także maksymalny limit pojedynczego zapisu, znany z ofert PZU, Tauronu i GPW – prawdopodobnie będzie on jednak wyższy niż 5–10 tys. zł stosowane w 2010 r.
Ofertę publiczną akcji banku przygotowują cztery biura – Dom Maklerski Banku Handlowego, Espirito?Santo Investment, DM?PKO?BP oraz UBS. Średnia szacunków analityków pierwszych trzech biur wskazuje, że bank może być wart 3,2 mld zł, co oznacza, że cała oferta może opiewać na około 1,2 mld zł, a cena za jedną akcję oscylować w okolicach 74 zł. O?tym, czy inwestorzy rzeczywiście chcą tyle zapłacić, przekonamy się, gdy spółka poda przedział cenowy.
BGŻ to 11. instytucja na rynku pod względem wielkości aktywów. Zarząd pozycjonuje spółkę jako bank uniwersalny z dużym udziałem w segmencie rolno-spożywczym.
