Akcjonariusze Bomi zdecydowali o emisji warrantów i akcji

Akcjonariusze Bomi w upadłości układowej zdecydowali o emisji 50 mln warrantów subskrypcyjnych serii A oraz do 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii S.

Warranty subskrypcyjne serii A będą uprawniać do objęcia nowo emitowanych akcji spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami. Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji. Emisja akcji i warrantów subskrypcyjnych serii A odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Emisja akcji i warrantów subskrypcyjnych serii A odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

"W związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, w tym prowadzonymi w ramach postępowania upadłościowego, spółka odczuwa obecnie zwiększone, pilne zapotrzebowanie na środki finansowe. Poziom zapotrzebowania zarząd szacuje na ok. 50 milionów złotych. Pozyskanie finansowania własnego w drodze subskrypcji zamkniętej bądź otwartej wymaga znacznego zaangażowania środków i czasu, zwłaszcza, że co do zasady związane jest z przeprowadzeniem oferty publicznej. Tymczasem zwłoka w pozyskaniu finansowania na obecnym etapie działań restrukturyzacyjnych uniemożliwiłaby efektywne finansowanie bieżącej działalności spółki" - podało Bomi w uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru.

W ocenie zarządu, subskrypcja zamknięta nie zapewniłaby także środków finansowych koniecznych do poprawy sytuacji finansowej spółki. Z tego powodu zarząd zamierza zaoferować objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii S wybranym inwestorom, a w szczególności aktualnym wierzycielom spółki, osobom udzielającym jej środków finansowych w postaci pożyczki, kredytu lub inne osoby zainteresowane dofinansowaniem spółki.

Z kolei emisja warrantów subskrypcyjnych serii B służyć ma motywacji osób zarządzających spółką oraz osób zajmujących stanowiska kluczowe dla restrukturyzacji spółki.

"Obecna sytuacja spółki wymaga od osób zajmujących kierownicze stanowiska w spółce wytężonej pracy, na rzecz przeprowadzenia trudnych procesów restrukturyzacyjnych. Skala działań naprawczych i ich trudność są tak znaczące, iż spółka obawia się rezygnacji w tym okresie menadżerów i pracowników spółki, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ciągłość jej działania i skutkować niepowodzeniem działań restrukturyzacyjnych" - podano w uzasadnieniu.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych przysługuje członkom zarządu - Witoldowi Jesionowskiemu oraz Jarosławowi Górczakowi oraz osobom z kadry menedżerskiej po spełnieniu następujących warunków: zawarcia układu z wierzycielami spółki i jego zatwierdzenia przez sąd, zmniejszeniu o 40% zadłużenia wskazanego we wniosku o upadłość, uzyskania przez Bomi w 2013 roku wartości EBIT co najmniej 6 mln zł oraz uzyskania w 2014 r. wartości EBIT co najmniej 8 mln zł.

Akcje spółki rosną przed południem w czwartek na giełdzie w Warszawie o 3,33 proc.