Alior Bank chce szybkiego wejścia na warszawską giełdę

Alior jeszcze w tym roku chce przeprowadzić ofertę publiczną – wynika z informacji „Rz"

– Podjęli próbę szybkiego przeprowadzenia IPO. Chcą wykorzystać fakt, że warunki rynkowe trochę się poprawiły, i zrobić ofertę do końca roku – mówi jeden z bankowców.

Tę samą informację usłyszeliśmy też od innych osób z rynku finansowego. O przymiarkach do wprowadzenia akcji banku na giełdę pisał na początku października „Parkiet".

– Analizujemy różne scenariusze dalszego rozwoju banku, w tym również przeprowadzenie oferty publicznej akcji i debiut na warszawskiej giełdzie. O wszelkich decyzjach i szczegółach związanych z dalszym rozwojem banku będziemy informować we właściwym czasie – poinformował Julian Krzyżanowski, rzecznik prasowy banku.

Wcześniej Alior próbował pozyskać nowego inwestora. Wśród zainteresowanych podmiotów były głównie fundusze private equity. Jednak wysokie oczekiwania cenowe sprzedającego, sięgające wówczas trzykrotności wartości księgowej, a przede wszystkim fakt, że nadzór finansowy nie chce, by inwestorem dominującym w bankach były fundusze private equity, sprawiły, że negocjacje nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. A obecny inwestor Alior Banku, włoska grupa Carlo Tassara, potrzebuje gotówki na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

– Sądzę, że możliwy jest wariant, w którym Carlo Tassara zostawi sobie np. 30- czy 40-proc. pakiet akcji i nadal będzie inwestorem dominującym, a reszta trafi do inwestorów giełdowych, którzy będą posiadać drobne udziały – mówi jeden z naszych rozmówców.

Niewykluczone, że w kolejnym etapie bank będzie chciał pozyskać nowego inwestora strategicznego i wtedy Carlo Tassara będzie mógł odsprzedać swoje udziały. Z naszych informacji wynika, że zainteresowany wejściem na polski rynek jest węgierski bank OTP. W poniedziałek Alior Bank pochwalił się dobrymi wynikami finansowymi po trzecim kwartale. W pierwszym półroczu zysk banku wyniósł ponad 133 mln zł. Analitycy oceniają rezultaty finansowe jako dobre, choć zauważają, że wynik prowizyjny jest „napompowany".

– Rynek jest w takiej fazie, że tego typu oferta mogłaby zostać przeprowadzona, jednak jej powodzenie zależeć będzie od ceny, jaką będą chcieli uzyskać sprzedający. Rozsądna oczekiwana wycena moim zdaniem mieści się w przedziale 1,5–2-krotność wartości księgowej – mówi jeden z analityków.