Udany debiut Aliora

Akcje Alior Banku SA zadebiutowały na warszawskiej giełdzie z ceną 59,5 złotego, ceną o 4,4 proc. wyższą od emisyjnej. Parę minut po rozpoczęciu sesji akcje banku zwyżkują o ponad 5 proc.

Alior jest 17. spółką, która zadebiutowała na GPW w tym roku. Wartość oferty wyniosła niemal 2,1 mld zł. Łączna wartość oferty publicznej banku wyniosła około 2,1 miliarda złotych, co czyni ją największą ofertą publiczną prywatnej spółki w historii warszawskiej giełdy.

Bank pozyskał z oferty 700 mln zł netto.

- To był dosyć ciężki rok dla rynków kapitałowych (...) ale przechodzi pod znakiem największej oferty nieprywatyzacyjnej w historii GPW. To szósta oferta IPO w Europie w tym roku - powiedział  prezes GPW, Ludwik Sobolewski. - Już czas żeby oferty publiczne przestały się kojarzyć z prywatyzacją. To co jest dziś przed państwem, nie ma związku z państwowym kapitałem. I Bogu dzięki. Jak po kapitał to na GPW - powiedział prezes Alior Banku, Wojciech Sobieraj. - 700 milionów złotych daje nam naprawdę możliwość by z tego co zrobiliśmy zrobić coś dwa razy większego. W trzy lata - dodał.

Oferta objęła 36 mln 812 tys. 965 akcji. Większościowy akcjonariusz Alior Banku, Carlo Tassara, sprzedał 24 mln 480 tys. akcji, a nowa emisja wyniosła 12 mln 332 tys. 965 akcji.

Stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i transzy osób uprawnionych na akcje Aliora w ramach oferty publicznej wyniosła po 5 proc.

Debiut Alior Banku

Cena akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych wyniosła 57 zł i była dolną granicą wyznaczonego przez oferujących przedziału cenowego 57-71 zł. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 34.272.436 akcji, a do inwestorów indywidualnych 1.835.257 akcji.

Cena oferowana w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 54,20 zł, do tej grupy trafiło 443.957 akcji. Z kolei cena akcji oferowanych w transzy osób uprawnionych została ustalona na 45,60 zł. W tej transzy przydzielono 261.315 akcji.

Środki zamierza przeznaczyć na finansowanie kredytów udzielanych bezpośrednio gospodarstwom domowym, m.in. w formie pożyczek gotówkowych oraz consumer finance (ok. 50 proc. wpływów z emisji), wzrost wolumenu finansowania udzielanego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom (ok. 43-45 proc.), wsparcie inwestycji wzmacniających nowe kanały dystrybucji (5-7 proc.).