Analitycy Vestor DM podnieśli rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" z "neutralnie" i podwyższyli cenę docelową akcji do 62 zł z 61,6 zł. Raport wydano przy cenie 52,2 zł, dziś po południu za akcje banku na GPW płaci się 51,8 zł.
W naszych prognozach uwzględniają konsolidację przejętej części Banku BPH od 2017 r. Zwracają uwagę, że mimo, że przyszły rok będzie dla Aliora trudny (zakładają zysk netto na poziomie zaledwie 24 mln zł, ze względu na wysokie koszty integracji). - Oczekujemy wyraźnego odbicia w 2018 r. (do 513 mln zł) i kontynuacji dynamicznego wzrostu w 2019 r. (do 826 mln zł), kiedy widoczne będą pełne efekty synergii, a Alior stanie się jednym z najbardziej rentownych banków w Polsce. Biorąc pod uwagę brak ryzyka związanego z kredytami frankowymi oraz obiecujące perspektywy długoterminowe, uważamy obecną wycenę na poziomie 1,1 C/WK za atrakcyjną – oceniają eksperci Vestor DM.
To kolejna pozytywna rekomendacja dla Aliora z ostatnich dni. Wcześniej analitycy DM BZ WBK wznowili wydawanie rekomendacji dla banku od zalecenia „kupuj" i ustalili cenę docelową na poziomie 73,2 zł. Miesiąc temu eksperci DM mBanku wycenili akcje Aliora na 75,9 zł i podtrzymali rekomendację „kupuj". Prognozują, że zysk netto wyniesie 334 mln zł w tym roku i spadnie do 45,5 mln zł w przyszłym roku.
