Aviva oferuje 42 proc. Delta Lloyd w cenie od 15,50 do 19 euro za sztukę. To największe IPO w Europie Zachodniej od 17 miesięcy. Akcje będą w sprzedaży do 2 listopada, a na 3 listopada planowany jest ich debiut na amsterdamskim parkiecie NYSE Euronekstu. Aviva liczy, że inwestorów zachęcą do kupowania akcji Delta Lloyd trwająca od marca hossa i niska wycena sprzedawanych papierów.
Barrie Cornes, analityk branży ubezpieczeniowej z londyńskiej firmy Panmure Gordon & Co., napisał w nocie do inwestorów, że akcje Delta Lloyd sprzedawane są w obecnej ofercie z 35-proc. dyskontem wobec przyszłej wartości spółki. Uważa on, że przychody z IPO mogą być wykorzystane do wzmocnienia bilansu albo na akwizycje. Delta Lloyd trzeci kwartał zakończyła na minusie, a od początku roku jej strata netto sięga 100 mln euro.
Prezes Avivy Andrew Moss przy okazji rozpoczęcia oferty powiedział, że „pozyskane środki będziemy mogli użyć wszędzie i da to nam możliwość wykorzystania szans dalszego wzrostu”. W komunikacie Avivy do nadzoru rynku stwierdzono, że spółka przygotowuje się do akwizycji i przeprowadza ofertę przede wszystkim z tego powodu, a nie w celu poprawienia bilansu.
