Słodki debiut na Nasdaq

Tym razem nie ciastka czy kawa, ale akcje są w ofercie Dunkin' Donuts. Dunkin' Brands Group, do której należy sieć kawiarń, potwierdziło swój debiut na Nasdaq. Firma chce pozyskać aż 400 mln USD na spłatę zadłużenia

Firma Dunkin' Brands Group w skład której wchodzi m.in. Dunkin' Donuts i sieć lodziarni Baskin-Robbins nie ujawniła ceny akcji ani daty debiutu.

Fundusze inwestycyjne, Bain Capital, Carlyle Group i Thomas H. Lee Partner, które są akcjonariuszami firmy utrzymają kontrolną większość. Firma chce pozyskać 400 mln USD na spłatę zadłużenia.

- Debiut ściągnie zainteresowanie zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i indywidualnych inwestorów. Dunkin' to bardzo znana marka, i będzie to opłacalna inwestycja. - powiedział "The Boston Globe" Dennis Lombardi, wiceprezes WD Partners.

Sześć lat temu Thomas H. Lee Partner i Bain Capital Partners, fundusze z Bostonu, kupiły Dunkin' za 2,4 mld USD. Oświadczenie o debiucie ucięło spekulacje na temat przyszłości firmy.

Coraz więcej firm rozważa debiut uważa David Menlow założyciel firmy IPOfinancial.com. Firmy takie jak Dunkin' czy Zipcar Inc., szukają możliwości zdobycia funduszy poprzez wejście na giełdę.

Cena akcji nie została jeszcze określona, ale analitycy uważają, że wyniesie 15-20 USD za akcję.

- W 2000 r. Krispy Kreme Doughnuts Inc., wyceniono na 21 USD za akcję, jednak były to zupełnie inne czasy – powiedział Anand Sanwal, współzałożyciel CB Insights. Starbucks weszło na giełdę w 1992 r., cena akcji wyniosła 17 USD. - 400 mln USD to prawdopodobnie 10-15 procent wartości firmy – powiedział Sanwal. Więcej szczegółów poznamy za kilka tygodni, kiedy SEC wyda zgodę na debiut Dunkin'.

Franczyzny liczą, że fundusze uzyskane dzięki IPO pozwolą na spłatę wysokooprocentowanych kredytów, oraz na niewielkie inwestycje. Plany Dunkin' Donuts przewidywały podwojenie liczby kawiarenek na terenie Stanów Zjednoczonych do 15 tys. Na terenie Nowej Anglii oraz Nowego Jorku przypada jedna kawiarenka na 9 700 mieszkańców. Firma planuje skupić się na istniejących już rynkach na wschód od Mississippi, gdzie przypada jedna kawiarenka na 48 400 mieszkańców.

Jim Allen, który jest właścicielem 29 kawiarenek w Massachusetts i na Florydzie cieszy się, że firma zadebiutuje na giełdzie. - Mam nadzieję, że dzięki IPO uda nam się zdobyć pieniądze by nadal inwestować w rozwój firmy – powiedział Allen.

Dunkin' Donuts posiada 6 900 kawiarenek na terenie Stanów Zjednoczonych, Starbucks ma ich trochę więcej – 11 158 - wynika z danych firmy Technomic z Chicago.

W pierwszym kwartale 2011 r. sieć Dunkin' poniosła około 1,7 mln USD straty. Straty wynikały z kosztów obsługi długów. Zysk netto w 2010 r. wyniósł 5,9 mln USD. Sprzedaż w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 2,7 procent. W Starbucks w podobnym okresie – 8 procent.