Altavia połyka marketingowy biznes Fabrity Holding

Firmy marketingowe K2 Precise i Agencja K2 będą miały nowego właściciela. Kim jest oraz ile płaci?

Zarząd Fabrity Holding (d. K2 Holding) zdradził kim jest i ile zapłaci nabywca marketingowych spółek, które wystawił na sprzedaż prawie rok temu. O tym, że transakcja jest blisko pisaliśmy niedawno na łamach „Parkietu”.

Jak wynika z opublikowanych w piątek wieczorem giełdowych komunikatów, spółki K2 Precise i Agencję K2 (K2 Create) tworzące segment marketingowy holdingu, przejmie łódzka agencja Kamikaze, należąca do francuskiej grupy Altavia (Altavia Kamikazae).

Altavia. Specjaliści od handlu detalicznego

Altavia została założona w 1983 roku przez marzącego niegdyś o karierze aktora francuskiego biznesmena i przedsiębiorcę Raphaëla Palti (l. 65). Jest nadal jej szefem. „W swojej książce adresowej ma Maurice'a Lévy'ego, przewodniczącego rady nadzorczej Publicis, Henri Lachmanna, byłego dyrektora generalnego Schneider Electric, Georgesa Plassata, dyrektora generalnego Carrefour, czy Pierre’a Milchior z Etam” – pisał o nim kilka lat temu dziennik „Le Figaro”.

Roczne przychody Altavii wynoszą około 800 mln euro. W ub.r. zatrudniała 2800 pracowników. Specjalizuje się w obsłudze firm handlu detalicznego. Działa w 45 krajach. Obsługuje ponad 500 marek. W Polsce obecna jest od 2003 r. Działała początkowo jako Altavia Polska - agencja usług marketingowych od komunikacji BTL (innej niż reklama w środkach masowego przekazu). W 2017 r. przejęła Kamikaze (dziś Altavia Kamikaze), agencja kreatywno-komunikacyjna „z technologicznym DNA” (dziś to zespół 80 osób w Łodzi i Warszawie). Do jej klientów zaliczali się m.in. Kaufland oraz Orange Polska.

Fabrity zarobi na marketingu

We wspólnej informacji prasowej strony transakcji podały, że kupujący i nabywane firmy będą działać pod szyldem „Altavia Kamikaze + K2”, początkowo jako trzy podmioty. Docelowo mają zostać połączone i zachować dwie dywizje: kreatywną oraz precise (media i martech). „To oznacza zespół ponad 160 ekspertów pracujących dla portfela wiodących klientów oraz dalszy wzrost biznesu i wsparcie działań komunikacyjnych klientów w Polsce, regionie Europy Środkowo-Wschodniej i na arenie międzynarodowej” – podano.

Za 100 proc. udziałów każdej ze spółek Altavia Kamikaze zapłaci łącznie 21,7 mln zł i spłacił już ich zadłużenie wobec Fabrity wynoszące 0,5 mln zł. Dla porównania w I poł. br. zysk netto marketingowych spółek wynosił 0,93 mln zł, a przychody 23 mln zł.

Cena nie jest ostateczna i może się zmienić w zależności od parametrów finansowych kupowanych firm w ciągu 60 dni od realizacji transakcji.

Fabrity wykaże najprawdopodobniej około 10 mln zł zysku na transakcji. Udziały marketingowych firm w księgach Fabrity były bowiem wycenione 30 czerwca br. na 2,65 mln zł (K2 Precise) oraz 5,84 mln zł (Agencja K2). Przy czym ta ostatnia suma uwzględniała już jak się wydaje część zapłaty za udziały otrzymaną przez Kamikaze. Fabrity poinformowało bowiem dziś, że otrzymało od Kamikaze już 3,2 mln zł, tytułem umorzenia udziałów w Agencji K2.

Pieniądze na prowizje i dywidendę 

Przeznaczy te i większość pozostałych pieniędzy za marketingowy biznes na dywidendę. 3,2 mln zł sfinansuje wypłatę 4 października.

Jednak nie cała kwota za spółki zostanie na jej kontach, by potem powędrować do akcjonariuszy w formie dywidendy. Zarząd i tzw. kluczowy personel uczestniczący w przygotowaniu transakcji otrzymać mogą w sumie do 18,75 proc. jej wartości (odpowiednio do 7,51 proc. i do 11,45 proc., czyli wg naszych obliczeń do około 4 mln zł). Dodatkowo trzeba jeszcze wziąć pod uwagę nie ujawnione wynagrodzenie za usługi specjalistyczne doradców zewnętrznych.

Przegląd opcji strategicznych, obejmujących sprzedaż marketingowych firm został ogłoszony przez holding kierowany przez Pawła Wujca w sierpniu 2022 r. Spółka utajniła fakt podpisania listu intencyjnego z Kamikaze w kwietniu tego roku.

Wcześniej holding sprzedał spółkę chmurową Oktawave na rzecz Netii (Grupa Cyfrowy Polsat). Wśród aktywów do zbycia jest jeszcze spółka Perfectbot.

Największymi akcjonariuszami Fabrity Holding są Grzegorz Stulgis (poprzez wehikuł IPO 30 Unipessoal posiada 26,2 proc. akcji) oraz Janusz Żebrowski, jeden z założycieli K2 (16,5 proc.).