Do 12 sierpnia 2011 r. wierzytelności mogą skonwertować firmy zarejestrowane na Kajmanach, czyli TGEM Asia, Tiedemann Global EM i Tiedemann Global EM QP.
Jeśli nie uczynią tego w wyznaczonym czasie, to o zamianie bądź zwrocie pożyczki zdecyduje KOV. Chodzi o około 10 mln USD (29 mln zł) długu. Pożyczka jest zabezpieczona zastawem na całym majątku KOV (aktywa ogółem to 149,6 mld USD na 30 września 2009 r.). Spółka przejęła takie zobowiązanie i zabezpieczenie wraz z australijską firmą Triton Hydrocarbons (posiada koncesje w Brunei), którą kupiła we wrześniu.
Konwersja wierzytelności wobec KOV na akcje tej spółki będzie dokonana po cenie 0,692 dolara (2 zł). Wiązałoby się to zatem z emisją 14,45 mln akcji (dziś kapitał zakładowy dzieli się na 200,5 mln walorów).Czy wierzyciele będą się śpieszyć z realizacją tego prawa? Dużo zależy od ceny emisyjnej 325 mln akcji, które będą sprzedawane w publicznej ofercie na przełomie kwietnia i maja, oraz późniejszych notowań na GPW. Wstępnie zarząd zadeklarował, że chce z emisji pozyskać 756,4 mln zł, co oznacza, że jeden papier może być sprzedawany po 2,33 zł.
W ciągu kilku tygodni wierzytelności wobec KOV na akcje tej spółki skonwertuje Kulczyk Investments, podmiot zależny, podobnie jak kanadyjska spółka, wobec Jana Kulczyka. Chodzi o 20 mln dolarów (58 mln zł) pożyczki. Zamiana będzie dokonana po cenie emisyjnej ustalonej w publicznej ofercie. Do objęcia w ten sposób jest do 25 mln walorów KOV. Ich udział w podwyższonym kapitale (po publicznej emisji) może sięgać 4,5 proc. Na koniec stycznia spółka, poza skryptami, nie posiadała innego zadłużenia.
[ramka]
