ZUE w publicznej emisji zaoferowało 6 mln walorów serii B po 15 zł za sztukę. Ofertę podzielono na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której zaproponowano do objęcia 5,4 mln papierów i transzę inwestorów indywidualnych, w której zaproponowano do objęcia 0,6 mln akcji. Redukcja zapisów objęła tylko walory oferowane w drugiej z tych puli. Wyniosła ona 59,11 proc.
Zarząd ZUE oczekuje, że rozpoczęcie notowań praw do akcji serii B będzie możliwe na GPW już 1 października. Udział nowych akcjonariuszy w podwyższonym kapitale wyniesie 27,3 proc. Pozostałe walory należą do Wiesława Nowaka, prezesa ZUE.
Spółka pozyskała z emisji 90 mln zł brutto. Z tej kwoty około 35 mln zł zamierza przeznaczyć na częściową spłatę długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu 85 proc. akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie. Około 30,6 mln zł pomoże w realizacji programu inwestycyjnego oszacowanego w całości na 37,7 mln zł. Brakująca kwota w wysokości 7,1 mln zł będzie pochodziła z leasingu. Pozostałe pieniądze pozyskane z emisji przedsiębiorstwo przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego.
