W ramach oferty spółka wyemituje 26 mln nowych akcji. Istnieje tez możliwość sprzedania do 3,3 mln papierów przez mniejszościowego akcjonariusza Aszkata Sagdiewa (ma 9,99 proc. w kapitale spółki). Spółka podczas konferencji prasowej podała przedział cenowy oferowanych akcji, który wynosi od 15 do 19,5 zł.
Celem emisji jest sfinansowanie programu inwestycyjnego zakładającego czterokrotny wzrost mocy produkcyjnych do 2014 ro ( do ok. 2000 tys. ton), zasilenie kapitału obrotowego na zakup surowca w szczycie sezonu oraz zakup magazynów i zakładów przetwórstwa. - Na pierwszy z tych celów w ciągu 4-5 lat chcemy wydać 160 mln dolarów. To będą środki z emisji, kapitał własny i kredyty – powiedział Wiktor Ponomarczuk, przewodniczący rady dyrektorów spółki.
Budowanie księgi popytu trwać będzie od 1 do 12 lipca. Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się natomiast 7 lipca. Niemal tydzień później (13 lipca) zostanie ustalona cena emisyjna. Pierwszy dzień notowań przewidziano na 29 lipca. Koordynatorem oferty jest konsorcjum trzech banków: Cretit Suisse, Concorde Capital i BRE Bank Securities.
