Ukraiński producent jaj wyemituje 520 tys. akcji, stanowiących ok. 8 proc. jej kapitału. Papiery początkowo trafią do głównego udziałowca Ovostaru – spółki Prime One Capital, którą kontrolują Vitalij Veresenko, szef rady dyrektorów Ovostaru, oraz jej prezes Borys Bielikov. Dopiero potem walory zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym. – Chodzi o przyspieszenie procedur związanych z emisją – tłumaczy Paweł Burzyński z DM BZ WBK, ale nie ujawnia terminu przeprowadzenia oferty ani jej wartości.
Aby pozyskać środki na objęcie emisji, Prime One Capital planuje sprzedać część swoich walorów w Ovostarze inwestorom instytucjonalnym. Obecnie do głównego akcjonariusza należy 75 proc. akcji.
Środki pochodzące z rynku zostaną przeznaczone na przeprowadzenie drugiego programu inwestycyjnego (pierwszy, który jest realizowany z pieniędzy pozyskanych w ramach IPO, kończy się w sierpniu). Ma on doprowadzić do wzrostu mocy produkcyjnych spółki o kilkanaście procent w tym roku i podobną wielkość w przyszłym roku. – Spółka mogłaby samodzielnie sfinansować program rozwoju, gdyby przeprowadzała go we wcześniej ustalonym terminie, czyli w latach 2013–2015. Jednak z uwagi na dobrą koniunkturę na rynku, na którym?działa, przyspieszyła inwestycje, co jest strategicznie rozsądną decyzją – ocenia Burzyński.
O możliwości przeprowadzenia emisji prywatnej szef Ovostaru mówił już pod koniec kwietnia. Informował wtedy, że inwestycje pochłoną ok. 50 mln USD.
Ostateczna decyzja zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu 7 czerwca.
