Cena ostateczna akcji Alior Banku w ofercie publicznej została ustalona na 57 zł – podał bank.
To dolna granica nieoficjalnych widełek cenowych.
- Ustalenie ostatecznej ceny w dolnej granicy, wskazuje na zdystansowane podejście inwestorów względem możliwości utrzymania tak wysokiej dynamiki wzrostu zysków oraz ryzyka związane z dynamicznym wzrostem akcji kredytowej – ocenia Dariusz Górski, analityk DM BZ WBK.
Ankietowani przez Parkiet zarządzający funduszy emerytalnych i inwestycyjnych spodziewali się, że ostateczna cena wyniesie w granicach 55 – 60 zł. W preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, oferowanych z dyskontem, cena akcji wyniesie 54,20 zł zł, natomiast w transzy osób uprawnionych 45,60 zł.
Ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi ponad 36,8 mln akcji, w tym ponad 12 mln nowych akcji emitowanych przez bank oraz blisko 24,5 mln akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy należących do Grupy Carlo Tassara.
Biorąc pod uwagę ostateczną cenę sprzedaży i liczbę akcji w poszczególnych transzach, wartość oferty publicznej Alior Banku wyniesie niemal 2,1 mld zł, co oznacza, że jest to największa oferta publiczna prywatnej spółki od początku istnienia warszawskiej giełdy.
W transzach inwestorów indywidualnych, łącznie z preferencyjną ( pula akcji dla osób, które miały rachunek w Biurze Maklerskim Alior Banku ) i transzą osób uprawnionych ( skierowanej do pracowników i współpracowników banku) złożono ponad 14 tysięcy zapisów na akcje.
W transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostało ponad 1,8 mln akcji, w transzy preferencyjnej blisko 445 tys., a w transzy inwestorów uprawnionych ponad 261 tys.
Jednak gros trafi do inwestorów instytucjonalnych , bo w tej transzy ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi blisko 34,3 mln sztuk. Zapisy w tej transzy są przyjmowane do 7 grudnia.
– Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z warunków oferty, jakie właśnie ustaliliśmy. Oferta publiczna jest dla banku optymalnym rozwiązaniem – zapewni mu środki na dalszy rozwój. A przyszli akcjonariusze zyskają możliwość uczestniczenia w naszych kolejnych sukcesach – ocenia Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku, cytowany w komunikacie banku.
Jednocześnie w ramach rozliczenia programu motywacyjnego, Grupa Carlo Tassara przekaże spółce Luxco 82 kontrolowanej przez kilkudziesięciu menedżerów Alior Banku, zarówno z centrali jak i oddziałów banku, łącznie ponad 3,7 mln akcji.
Bank planuje debiut giełdowy 14 grudnia.
- Ostateczna cena emisyjna ustalona w dolnej granicy widełek oznacza, że inwestorzy ostrożnie podchodzą do dalszych perspektyw banku i uwzględnili pewne ryzyka związane z utrzymaniem imponującego tempa wzrostu akcji kredytowej oraz fakt, że portfel kredytowy banku jest młody i trudno ocenić jego jakość.
Relacja cena do zysku z jednej strony zawiera dyskonto wobec pozostałych banków giełdowych, natomiast wskaźnik ceny do wartości księgowej jest na poziomie około 1,6 i jest zbliżony do banków ze ścisłej czołówki, co jest pochodną wysokiego zwrotu z kapitału jaki bank wypracowuje - ocenia Jaromir Szortyka, analityk Domu Maklerskiego PKO BP
