Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych będzie trwało od 10 do 16 maja. Z kolei budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 6 do 17 maja, a przyjmowanie zapisów w transzy dla tej grupy potrwa od 18 do 20 maja. Na 17 maja zaplanowano ustalenie ostatecznej liczby akcji w ofercie oraz także ustalenie ceny emisyjnej oferowanych akcji. Przydział akcji w obu transzach przewidziany jest na do 23 maja, a zakładany pierwszy dzień notowań akcji istniejących i praw do akcji na warszawskiej giełdzie przewidziano na 6 czerwca.
- Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju spółki. W ramach sprzedaży akcji nowej emisji, przy założeniu ceny maksymalnej na poziomie 2,90 zł za jedną akcję, spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości około 66,7 mln zł brutto. Program inwestycyjny, który spółka zamierza zrealizować, szacowany jest na kwotę 71,6 mln zł – poinformowano w prospekcie.
Władze spółki planują utworzyć regionalne centra logistyczno-magazynowe, rozbudować sieć filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce, wprowadzić dodatkowe marki własne w różnych segmentach rynkowych, uruchomić filie i przedstawicielstwa na rynkach zagranicznych, rozszerzyć ofertę części do samochodów japońskich oraz wprowadzić asortyment części motocyklowych.
Największymi akcjonariuszami Auto Partnera są Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka, która jest członkiem rady nadzorczej – razem mają akcje dające 95,02 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Firma działa na rynku dystrybucji części zamiennych do aut osobowych. W 2015 r. grupa wypracowała 16,3 mln zł zysku netto, 30,1 mln zł wyniku EBITDA i 518,6 mln zł przychodów ze sprzedaży.
