Biorąc pod uwagę cenę i ostateczną liczbę oferowanych akcji, łączna wartość nowej emisji akcji wyniesie 45,5 mln zł, a wartość całej oferty publicznej sięgnie 182,1 mln zł. Dla inwestorów indywidualnych przewidziano ok. 10 proc,. ostatecznej liczby akcji oferowanych.
Zapisy na akcje Stelmet przyjmowane będą do piątku, 14 października. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w wybranych placówkach Domu Maklerskiego mBanku oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
Harmonogram oferty publicznej zakłada, że akcje zostaną przydzielone inwestorom do 18 października, a debiut spółki na warszawskim parkiecie nastąpi około 25 października br.
Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 20 proc. udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i dysponować łącznie 20 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie 100 proc. akcji posiada pośrednio Stanisław Bieńkowski, założyciel i prezes Stelmetu.
Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Firma sprzedaje swoje produkty na 25 europejskich rynkach. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach w ostatnich latach systematycznie rósł. W okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2015/2016 stanowiły aż 88,7 proc. łącznej sprzedaży. Przychody grupy, z uwzględnieniem wyników przejętej Grange Fencin, w roku obrotowych 2014/2015 (zakończonym 30 września) sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.
