Griffin Premium RE rusza z ofertą

Nawet 750 mln zł wynosi szacowana wartość IPO. Nowa emisja to 144 mln zł.

 

Zarejestrowana w Holandii spółka typu REIT przedstawiła szczegóły publicznej oferty akcji w Warszawie. IPO obejmie do 22,2 mln papierów nowej emisji oraz 59,1 mln walorów sprzedawanych przez podmioty zależne funduszu Oaktree. Jeśli popyt dopisze pula starych akcji może wzrosnąć o 7,86-26,79 mln.

 

Cena maksymalna została ustalona na 6,5 zł.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 17 marca i zakończą 27 marca. Dla drobnych zarezerwowano 20 proc. walorów. 29 rano zostanie podana cena sprzedaży ustalona na podstawie boom-buildingu, który już ruszył i potrwa do 28 marca.

 

3 kwietnia papiery mają zostać przydzielone inwestorom a debiut na GPW planowany jest na 13 kwietnia.

Griffin Premium RE zarządza portfelem dziewięciu nieruchomości biurowych i handlowo-biurowych w Polsce dostarczającym rocznie około 34 mln euro NOI (dochód operacyjny netto). Poziom wynajęcia to około 90 proc., ale aby uatrakcyjnić ofertę dla inwestorów Oaktree zobowiązał się w ciągu 5 lat płacić czynsz za pustostany.

Dzięki wpływom z IPO portfel spółki ma się powiększyć - zawarte są umowy zakupu 1 projektu biurowego i udziałów w 3 innych (z opcją dojścia do 100 proc.) od Echo Investment. Giełdowy deweloper ukończy te inwestycje w latach 2018-2019. Obiekty bedą generować 11,5 mln euro NOI.

Strategia zakłada wypłacanie zysków czerpanych z najmu akcjonariuszom. Stopę dywidendy spółka szacuje na 6,5 proc. w skali roku (licząc od ceny maksymalnej). Firma będzie wypłacać dywidendę z wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania.