KNF zatwierdziła prospekt Cognoru dotyczący emisji do 67,3 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla akcjonariuszy dysponujących co najmniej 0,3 proc. papierów na rachunkach dniu publikacji prospektu (właśnie się ukazał).
Road show i book building odbędą się do 12 października, kiedy firma poda cenę emisyjną. Zapisy odbędą się od 13 do 17 października - nie ma podziału na transze dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Cognor chce pozyskać głównie polskie fundusze, oferta jest też skierowana do wybranych inwestorów europejskich.
Oferta ma na celu zebranie pieniędzy na wykup drogich obligacji o wartości 81 mln euro. Cognor ma zapewniony kredyt bankowy w wysokości 50 mln zł, ma do wykorzystania 36 mln zł własnej gotówki. Z emisji musi zebrać 90 mln zł, efektywnie 70 mln, bo prezes i główny akcjonariusz Przemysław Sztuczkowski zadeklarował, że obejmie papiery za 20 mln zł.
