Już w czwartkowym wydaniu „Parkietu” informowaliśmy, że Best może mieć problem ze sprzedaż wszystkich oferowanych papierów. Teraz mamy tego oficjalne potwierdzenie. Spółka zamiast 60 mln zł pozyskała z zakończonej emisji 55,8 mln zł.
– Ustalając parametry emisji obligacji zawsze staramy się pogodzić oczekiwania inwestorów, którzy szukają atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, z najlepszym interesem Spółki, którego elementem jest pozyskanie finansowania na optymalnych warunkach. Inwestorzy objęli niemal całą oferowaną pulę, co uznajemy za bardzo dobry wynik, zważywszy że publiczna oferta obligacji Best zbiegła się w czasie z dużymi ofertami innych emitentów – mówi Krzysztof Borusowski, prezes firmy Best.
Obligacje Best serii T1 to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,4 proc.,, co daje nieco ponad 5,1 proc., w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu przypada we wrześniu 2022 r. Obligacje serii T1, podobnie jak wszystkie serie oferowane przez spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu obligacji to 21 grudnia.
Emisja obligacji serii T1 jest pierwszą przeprowadzoną przez Best w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.
