Grupa Pracuj, która w sierpniu złożyła prospekt w KNF i czeka na decyzję Komisji, potwierdziła plany przeprowadzenia oferty publicznej i wejścia na rynek podstawowy GPW. Zaznaczyła jednak, że oferta obejmie wyłącznie część akcji należących do dotychczasowych akcjonariuszy. Nie będzie więc połączona z nową emisją.
Spółka, której flagową marką jest portal rekrutacyjny Pracuj.pl, nie określiła, ile akcji trafi na sprzedaż w ramach oferty publicznej. Zapowiedziała natomiast, że po jej zakończeniu Przemysław Gacek, prezes i współzałożyciel firmy, bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę Frascati Investments, pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki.
Obecnie Gacek posiada 54,71-proc. udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Grupy Pracuj, w tym 51 proc. pośrednio poprzez w pełni kontrolowaną spółkę Frascati Investments. Drugi co do wielkości pakiet akcji (26,66 proc.) należy do funduszu wzrostowego TCV, który zainwestował w spółkę w 2017 r. Trzecim z największych akcjonariuszy jest Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i przewodniczący rady nadzorczej (10,22 proc.).
Spółka poinformowała, że oferta publiczna, przeprowadzana wyłącznie w Polsce, będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym do wybranych zagranicznych inwestorów spoza USA. W przeprowadzenie oferty zaangażowano sporą grupę firm. Citigroup Global Markets Europe, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe oraz Trigon Dom Maklerski będą działać jako globalni współkoordynatorzy oraz współprowadzący księgę popytu, Numis Securities jako współprowadzący księgę popytu, a mBank jako współmenedżer oferty. Trigon DM będzie również pełnić rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji. A.B.
