Nominacje w kategorii najlepszy fundusz mieszany

Nominacje w kategorii najlepszy fundusz mieszany

Po funduszach akcji polskich tym razem wyróżniamy najlepsze w ubiegłym roku fundusze mieszane. Można powiedzieć, że tego rodzaju fundusze były największymi wygranymi ubiegłego roku. Przypomnijmy, że 2019 r. był udany zarówno dla akcji, jak i obligacji, a właśnie z takich aktywów składają się głównie fundusze mieszane. Dlatego wielu takim strategiom udało się uzyskać bardzo wysokie stopy zwrotu mimo niezbyt ofensywnego charakteru portfela. O nagrodę Złotego Portfela w kategorii funduszy mieszanych walczyły zarówno strategie inwestujące w Polsce, jak i za granicą. Odrzuciliśmy fundusze o najmniejszych aktywach.

Miejsce pierwsze w naszym zestawieniu zdobył Caspar Globalny, za którego wynik odpowiedzialny jest Piotr Rojda. Jego fundusz w 2019 r. zarobił ponad 30 proc. Caspar Globalny pojawia się nieraz w naszych cyklicznych publikacjach, gdzie wyróżniamy najlepsze fundusze danego miesiąca. Jak tłumaczył zarządzający, w skład portfela funduszu wchodzi kilkadziesiąt spółek z całego świata, głównie z USA. Do tego część aktywów stanowią amerykańskie obligacje rządowe.

Lamus Antykwariaty Warszawskie

Ubiegły rok był również świetny dla uczestników funduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia, którym zarządza Grzegorz Prażmo. Ten fundusz również inwestuje za granicą i w ubiegłym roku przyniósł blisko 21 proc. zysku. Z akcji główną część stanowią spółki amerykańskie. Żaden inny rynek nie ma udziału powyżej 10 proc. Z kolei w aktywach dłużnych na czele są obligacje Francji, Niemiec i Włoch.

Lamus Antykwariaty Warszawskie

Na trzecim miejscu wśród funduszy mieszanych znalazł się Investor Zrównoważony. Za jego wynikami stoi Maciej Chudzik. To jednocześnie jeden z największych funduszy w swojej grupie, z aktywami rzędu 0,8 mld zł, zajmujący czołowe miejsca również w szerszych ramach czasowych. Jego stopa zwrotu w ubiegłym roku to 20,5 proc. PAAN