Zarząd notowanego na Catalyst dewelopera mieszkaniowego zadecydował, że wartość pierwszej transzy obligacji plasowanych w ramach zatwierdzonego miesiąc temu prospektu wyniesie 100 mln zł. Zgodnie z dokumentem spółka może się ubiegać o 200 mln zł.
Oferta dla szerokiego grona
Papiery są niezabezpieczone, do wykupu 21 grudnia 2026 r. Oferowany kupon to WIBOR 6M plus 5,95 pkt proc. marży, czyli obecnie 11,77 proc. w skali roku.
Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 30 listopada do 13 grudnia u członków konsorcjum: DM Michael/Ström, Noble Securities, Ipopema, BDM i DM BOŚ.
Victoria buduje mieszkania w Warszawie oraz od niedawna w Krakowie. W planach jest wejście do Trójmiasta. To jeden z najaktywniejszych graczy na Catalyst, plasuje papiery wśród inwestorów instytucjonalnych i – bezprospektowo – indywidualnych. W obrocie jest teraz sześć serii o wartości 265 mln zł. To również spółka z grona tych, które na Catalyst płacą za dług najwięcej.
Kredytowy dopalacz – a co po nim?
Dzięki budowaniu w segmencie popularnym, przede wszystkim dla nabywców pierwszych mieszkań w życiu, Victoria mocno skorzystała z państwowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. W III kwartale br. spółka sprzedała (umowy rezerwacyjne oraz deweloperskie niepoprzedzone rezerwacjami) 736 mieszkań, notując nowy kwartalny rekord. W ciągu trzech kwartałów sprzedała 1619 lokali, o 67 proc. więcej niż rok wcześniej i więcej niż w całym rekordowym dotychczas 2021 r.
