Na przejęcie firmy z branży Mirbud wyda do 70 mln zł

Zakup spółki specjalizującej się w budownictwie drogowym przyspieszy rozwój w tym segmencie. Docelowo jego udział w obrotach ma sięgnąć 30–40 procent

Do 70 mln zł zapłaci Mirbud za 100 proc. udziałów w spółce budującej drogi i mosty. Wczoraj giełdowa firma podpisała list intencyjny w tej sprawie. W ciągu ośmiu tygodni zbada kondycję finansową i prawną przejmowanej spółki. Warunkiem podpisania ostatecznej umowy będzie też zgoda prezesa UOKiK.

[srodtytul]Czas na drogi[/srodtytul]

Jak się dowiedział „Parkiet”, przejmowana spółka miała w 2008 r. ponad 110 mln zł przychodów i 11 mln zł zysku EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja). W 2009 r. wyniki mają być wyższe o kilka – kilkanaście proc. Skąd zainteresowanie właśnie tym przedsiębiorstwem? – Spółka, którą zamierzamy kupić, specjalizuje się w budownictwie drogowym, czyli segmencie, który w najbliższych latach będzie się w naszym kraju bardzo dynamicznie rozwijał – mówi Jerzy Mirgos, dyrektor zarządzający Mirbudu.

– Akwizycja wpisuje się w naszą strategię, która docelowo ma doprowadzić do zwiększenia udziału przychodów z drogownictwa do 30–40 proc. Budownictwo drogowe jest bardzo rentowne, dlatego chcemy systematycznie zwiększać jego udział w przychodach – dodaje. W 2008 r. zaledwie 4,1 proc. budowlanej sprzedaży Mirbudu pochodziło właśnie z tego segmentu. W tym roku udział budownictwa drogowego zwiększy się do 8 proc. Zrealizowanie planowanej akwizycji oznaczać będzie 50-proc. wzrost przychodów i osiągnięcie zamierzonej struktury sprzedaży.

[srodtytul]Emisja na przejęcia[/srodtytul]

W połowie listopada akcjonariusze Mirbudu upoważnili zarząd do emisji do 30 mln akcji w ramach kapitału docelowego. 5 mln papierów Mirbud sprzeda Jerzemu Mirgosowi. Taki sam pakiet zostanie objęty przez inwestorów finansowych. Jak nas poinformował Rubicon Partners, doradca spółki, emisja jest już w zasadzie uplasowana.

– Mamy nabywców na wszystkie papiery, które Mirbud zaoferuje na początku przyszłego roku – mówi Grzegorz Golec, prezes Rubiconu. Emisja zostanie zaoferowana po cenie 2,8 zł za akcję (wczorajszy kurs to 2,84 zł). Mirgos informuje, że spółka nie planuje kolejnych emisji za gotówkę. – Pozostałe 20 mln papierów wykorzystamy jako zapłatę za przejmowane przedsiębiorstwa – mówi.

[srodtytul]Coraz więcej zamówień[/srodtytul]

W portfelu zleceń Mirbudu znajdują się kontrakty warte około 320 mln zł, z czego około 250 mln zł przypada do realizacji w 2010 r. Spółka walczy o kolejne umowy. Złożyła oferty w przetargach o łącznej wartości 1 mld zł. Kolejne kilkaset milionów warte są przetargi, do startu w których się przygotowuje. Mirgos informuje, że większość projektów, którymi zainteresowany jest Mirbud, pochodzi z segmentu budownictwa drogowego.