Dodatkowo 3 mln papierów Ferro zaoferuje kontrolująca grupę firma Skrotnex.
– Zdecydowaną większość pieniędzy zamierzamy przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego, co w pierwszej kolejności będzie oznaczać wzrost zapasów. Dzięki temu chcemy zintensyfikować sprzedaż i poszerzyć oferowany asortyment – mówi Aneta Raczek, prezes Ferro. Na ten cel zarząd może przeznaczyć co najmniej 7,6 mln zł. Około 1 mln zł chce wydać na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury informatycznej. Ponad 1,4 mln zł to z kolei koszty przygotowania i druku prospektu oraz przeprowadzenia oferty.
Jednocześnie 3 mln akcji sprzeda firma Skrotnex, w której po połowie udziałów mają Jan Gniadek oraz Andrzej Hołój, a która kontroluje 96 proc. papierów Ferro. Cena sprzedaży będzie równa emisyjnej. Ile dokładnie wyniesie, dowiemy się 26 marca. Biorąc pod uwagę środki, jakie chce pozyskać spółka, można szacować cenę jednego waloru na 11–12 zł.
Emisja dojdzie do skutku niezależnie od tego, ile walorów będzie objętych. Jeśli nabywców znajdą wszystkie – wówczas free float wyniesie ponad 38 proc. W pierwszej dekadzie kwietnia na GPW zadebiutują zarówno akcje dotychczasowych emisji, jak i prawa do nowych papierów. Dotychczasowi udziałowcy zobowiązali się nie sprzedawać swoich walorów (poza oferowanymi w publicznej sprzedaży) przez rok. Obecnie pod względem sprzedaży baterii Ferro plasuje się w Polsce na trzecim miejscu za Armaturą oraz Deante, z udziałem wynoszącym ponad 13 proc. Zarząd rozważa możliwość przeprowadzenia w przyszłości fuzji lub przejęć, ale na razie nie prowadzi żadnych rozmów w tej sprawie. Strategia grupy będzie realizowana m.in. w oparciu o nowe produkty oraz zwiększanie asortymentu oferowanych towarów głównie pod własnymi markami Ferro i Weberman.
Spółka nie podała jeszcze wyników za 2009 r. Zarząd ocenia, że będą zbliżone do tych z 2008 r. Wówczas grupa wypracowała 153 mln zł przychodów i 10,9 zysku netto. Zarząd nie będzie rekomendował w tym roku wypłaty dywidendy. Ferro około 12 proc. sprzedaży uzyskuje na rynkach zagranicznych.
