Ustalona cena powinna być atrakcyjna dla inwestorów – uważa Hanna Berling, prezes spółki.
W ofercie grupy, specjalizującej się w produkcji i handlu urządzeniami chłodniczymi przeznaczonymi głównie dla przemysłu i obiektów handlowych, jest łącznie 6,15 mln akcji. Z tego 3,15 mln papierów serii A sprzedawanych jest przez dotychczasowych akcjonariuszy (teraz kapitał dzieli się na 14,4 mln walorów). Spółka emituje 3 mln walorów serii B. Oznacza to, że przedsiębiorstwo może pozyskać 21 mln zł brutto (19,1 mln zł netto, czyli po uwzględnieniu kosztów emisji).
Pieniądze zostaną wykorzystane na rozbudowę zakładu produkcyjnego zależnej spółki Arkton (14 mln zł). W planie jest m.in. budowa hali produkcyjnej i magazynu oraz zakup nowych maszyn. Pozostałe pieniądze (5,1 mln zł) będą przeznaczone na kapitał obrotowy, firma chce m.in. zwiększyć stan zapasów.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone do 30 marca, a w transzy inwestorów instytucjonalnych do 31 marca. Przydział akcji zaplanowano na 1 kwietnia.
