"Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów w ramach oferty prywatnej do 10.479.166 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda skierowanej do mniej niż 100 wybranych inwestorów, Zarząd ustalił cenę emisyjną Akcji Serii D w wysokości 8,50 zł za jedną akcję serii D i ostateczną liczbę oferowanych akcji na 10.479.166 oraz dokonał wstępnego przydziału" - czytamy w raporcie.
Ferro przeprowadziło też proces budowy księgiu popytu w ramach prywatnej oferty obligacji.
"Zarząd dokonał wstępnego przydziału 45.000 obligacji na rzecz inwestorów. Oprocentowanie obligacji będzie ustalane na podstawie stopy WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 5,5%" - czytamy w raporcie.
Przewidywane wpływy spółki z emisji akcji serii D i obligacji wyniosą, odpowiednio, 89,1 mln zł i 45,0 mln zł.
"Pozyskanie przez spółkę wpływów z emisji akcji i obligacji wraz ze środkami z kredytu terminowego w wysokości do 120 mln CZK, który Komerční banka, a.s. zobowiązał się udzielić ZQS Czech, (spółka specjalnego przeznaczenia utworzona i działająca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100% kontrolowana przez spółkę), zgodnie z umową kredytu terminowego (...), zapewni wystarczające środki finansowe na zapłatę przez spółkę celową ceny nabycia 100% akcji Novaservis z siedzibą w Brnie" - czytamy dalej.
