Zgodnie z opublikowanym wczoraj prospektem kontrolowany przez Romana Karkosika Boryszew zamierza pozyskać ze sprzedaży 1,13 mld akcji serii G (to 50 proc. podwyższonego kapitału) 112 mln zł netto. Koszty oferty wyniosą 840 tys. zł.

[srodtytul]Kredyty do szybkiej spłaty[/srodtytul]

Przemysłowy holding chce wydać te pieniądze na zmniejszenie zadłużenia lub alternatywnie na zagraniczne przejęcia w branży motoryzacyjnej.

W tym pierwszym przypadku chodzi o kredyty z terminem płatności w najbliższych miesiącach: w Alior Banku (25 mln zł), ING BSK (30 mln zł), Kredyt Banku (4,5 mln euro, czyli około 18 mln zł), jak również długoterminowe pożyczki w PKO BP (67,7 mln zł). Na koniec I kwartału zadłużenie odsetkowe netto (kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe minus środki pieniężne) grupy Boryszewa wynosiło 559 mln zł.

Jeśli chodzi o zagraniczne przejęcia, firma Romana Karkosika od kilku miesięcy uczestniczy w licznych przetargach na majątek producentów komponentów do aut. Ale bez sukcesu – odpada z kolejnych postępowań. Teraz Boryszew stara się m.in. o zakup niemieckiej grupy AKT o szacowanych na 140 mln euro (550 mln zł) przychodach. Spółka złożyła wiążącą ofertę 20 kwietnia, jednak procedury przy tego typu transakcjach są długotrwałe.

W ubiegłym roku Boryszew powiększył się o grupę Maflow kosztem około 120 mln zł.

Wpływy z emisji akcji serii G to niejedyne pieniądze, jakimi będzie dysponować Boryszew. Firma na początku czerwca przeforsowała wypłatę dywidendy przez Impexmetal, dzięki czemu otrzyma 20,2 mln zł brutto.

[srodtytul]Prawa poboru w obrocie[/srodtytul]

Zgodnie z harmonogramem podanym w prospekcie zapisy na akcje serii G będą przyjmowane od jutra do 1 lipca. Aby objąć jeden walor, należy być posiadaczem jednego prawa poboru. Będzie je można kupić na giełdzie – znajdą się w obrocie od jutra do 28 czerwca. Przydział akcji nastąpi 12 lipca (w ramach zapisów podstawowych) i 13 lipca (w ramach zapisów dodatkowych). Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej i wynosi 10 gr. Wczoraj kurs Boryszewa spadł o 0,99 proc., do 1 zł.

[mail=adam.roguski@parkiet.com]adam.roguski@parkiet.com[/mail]