PBG: Inwestor poszukiwany

Aż o 12,1 proc., do 54 zł, spadł w czwartek kurs akcji budowlanej grupy na wieść o planowanym podwyższeniu kapitału spółki.

Po południu PBG oficjalnie przyznało, że szuka inwestora strategicznego. Jeśli się znajdzie, to do niego firma skieruje obligacje zamienne na akcje warte 1,2 mld zł. Jeśli nie – przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru.

– Spółka powinna znaleźć silnego inwestora strategicznego, dlatego chcemy mieć możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do nowego inwestora, jak i emisji akcji z prawem poboru, w której wziąłbym udział ja lub inwestor strategiczny – cytowało PBG Jerzego Wiśniewskiego, prezesa i głównego akcjonariusza, w komunikacie prasowym.

Wieczorem Kinga Banaszak-Filipiak, odpowiedzialna za komunikację w PBG, zapewniła, że Wiśniewski nie planuje sprzedaży należących do niego akcji.

Wiceprezes spółki Przemysław Szkudlarczyk informował natomiast na antenie TVN CNBC, że zainteresowanych inwestycją w spółkę jest kilka podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Decyzję w sprawie wariantowego podwyższenia kapitału podejmie walne zgromadzenie PBG, zwołane na 3 kwietnia. Opcja emisji zakłada, że liczba akcji PBG zwiększy się nawet dwukrotnie (do 28,6 mln). Na jeden stary walor przypadnie jeden nowy. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 1 czerwca.

Druga możliwość dokapitalizowania firmy to emisja 12 tys. obligacji zamiennych na akcje o nominale 100 tys. zł każda.

Niezależnie od sposobu podwyższenia kapitału, ruch ten ma pomóc grupie ograniczyć zadłużenie. – Celem spółki jest zejście ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA poniżej 3, ale będzie się to wiązać ze sprzedażą zbędnych aktywów, głównie nieruchomości – mówił wiceprezes.

Oprócz sprzedaży aktywów niezwiązanych z głównym biznesem, PBG zmniejszy też zaangażowanie w obszarach silnie kapitałochłonnych.