Deweloper powierzchni komercyjnych oferuje 108,9 mln akcji z zachowaniem prawa poboru po cenie emisyjnej 5,47 zł. Gros akcji sprzedano w ramach wykonania prawa poboru. Uwzględniając zapisy dodatkowe inwestorzy zgłosili popyt na ponad 146 mln walorów.
- Świetne wyniki subskrypcji są dla nas sygnałem od akcjonariuszy, że zatwierdzili naszą nową strategię i wierzą w jej realizację – mówi cytowany w komunikacie Thomas Kurzmann, prezes GTC.- Środki pozyskane z podwyższenia kapitału wzmocnią nasz bilans i pozwolą na sfinansowanie dalszego rozwoju poprzez nabycie generujących przychody aktywów, rozwój wybranych projektów na kluczowych dla nas rynkach oraz poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych, które zwiększą wartość spółki – dodaje. Wpływy z emisji mają wzmocnić relacje GTC z kredytodawcami i dać podstawę dla jeszcze lepszego wykorzystania dźwigni finansowej do poprawy wskaźników zwrotu z inwestycji.
Jako obiecujące projekty, które będą finansowane z zebranych pieniędzy, spółka wymienia Galerię Wilanów w Warszawie, kompleks University Business Parku w Łodzi oraz II fazę projektu biurowego w Belgradzie. Jeśli chodzi o przejęcia, na celowniku są nieruchomości biurowe i handlowe w Polsce oraz stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Bieżący kurs GTC to 6,18 zł. Na początku września, w chwili ogłaszania ceny emisyjnej, za papiery płacono 5,76 zł.
Głównym akcjonariuszem GTC jest fundusz Lone Star, który kontroluje 55,2 proc. akcji. Ponadto 8,95 proc. akcji ma OFE PZU Złota Jesień, a 7,15 proc. Aviva OFE.
