Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Trakcja PRKiI. Po restrukturyzacji spółka liczy na rozwój
– Proces restrukturyzacji Trakcji był bardzo skomplikowany i wielowymiarowy, głównie ze względu na skalę oraz liczbę zaangażowanych instytucji finansowych i doradczych.
Przeprowadziliśmy głównie restrukturyzację finansową, ale również operacyjną – mówi Paweł Nogalski, wiceprezes spółki. Jak podkreśla, w obecnej sytuacji rynku ważne było też utrzymanie dotychczasowych linii kredytowych i gwarancyjnych.
Trakcja finalizuje emisję akcji, natomiast obecnie trwają prace nad emisją obligacji zamiennych na akcje, skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu, z której firma chce pozyskać 20 mln zł. – Łączna wartość wszystkich instrumentów finansowych wynosi około 1,2 mld zł, co daje możliwość udziału w kolejnych przetargach, których wiele jest obecnie ogłaszanych. Mamy możliwość sprawnego i terminowego realizowania podpisanych kontraktów, ale także rozwijania firmy – twierdzi Marcin Lewandowski, prezes Trakcji. Jego zdaniem grupa jest finansowo stabilna. W ramach kwoty 1,2 mld zł jest 120 mln zł dotychczasowych kredytów obrotowych, 163 mln zł nowych pożyczek i kredytów, w tym uwzględniających finansowanie pomostowe, blisko 60 mln zł z podniesienia kapitału oraz 850 mln zł linii gwarancyjnych. – Bardzo istotnym komponentem jest podniesienie kapitału. Złożyliśmy dokumenty w sprawie rejestracji nowej emisji akcji i liczymy, że stanie się to w ciągu miesiąca, choć nie jest to zależne od spółki – przewiduje Nogalski. Zarząd podkreśla, że warunki emisji obligacji zamiennych na akcje skierowane do ARP będą jeszcze doprecyzowywane. Potrzebna jest też zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
