Kolejny rekordowy rok hipotek

Drugi kwartał pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych był najlepszy od 2008 r. Prognoza sprzedaży na cały rok może zostać podniesiona.

W II kwartale tego roku banki w Polsce udzieliły 59,3 tys. kredytów mieszkaniowych, o 17,2 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, pod względem wartości wzrost sięgnął 21 proc., do 16,44 mld zł - wynika z raportu AMRON-SARFiN. Liczba nowych umów była także wyższa niż przed rokiem - o 10,5 proc., a ich wartość wzrosła aż o 19,7 proc.

Najlepiej od ponad dekady

Podobny wynik sprzedaży odnotowano ostatnio w 2008 r. - Poziom akcji kredytowej w II kwartale był najwyższy od 42 kwartalnych obserwacji publikowanych w naszych raportach. Wartość udzielonych kredytów w wysokości 16,5 mld złotych osiągnęła poziom z III kwartału 2008 roku – ostatniego kwartału przed dotarciem do Polski kryzysu subprime. Rekordowa – najwyższa od 31 kwartałów - była również liczba udzielonych kredytów - 59 tys. sztuk - komentuje Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

ZBP szacuje, że w całym roku banki udzielić mogą około 200 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 55 mld zł. - Prognoza podtrzymana, ale może być to więcej, korekta może być w górę. Zależy to od wyników III kwartału, czy będzie kontynuacja zainteresowania klientów – dodaje Furga. W 2018 r. w Polsce udzielono 212,5 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 53,85 mld zł, czyli więcej odpowiednio o prawie 12 proc. i 21 proc. niż w 2017 r.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego po II kwartale wyniosła 276,6 tys. zł, czyli więcej o 8,5 tys. zł (3,2 proc.) niż przed trzema miesiącami. W II kwartale 2019 roku zarówno średnia marża, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych minimalnie wzrosło w porównaniu do poprzedniego kwartału. Średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat) w czerwcu bieżącego roku wyniosła 2,03 proc., czyli więcej o 0,05 p.p. w porównaniu do marca. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 1,50 proc., a WIBOR 3M na 1,72 proc. Przeciętne oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego wzrosło o 0,07 p.p. w porównaniu do marca i na koniec badanego kwartału wyniosło 3,77 proc.

Można uznać, że koszt kredytu mieszkaniowego w czerwcu 2019 roku wrócił do poziomu sprzed roku. Średnia marża modelowego kredytu mieszkaniowego spadła zaledwie o 0,03 p.p., a przeciętne oprocentowanie – o 0,01 p.p. w porównaniu do czerwca 2018 roku.

- Marże kredytów mieszkaniowych pozostają dziś na względnie stabilnym poziomie. Po cyklu obniżek trwającym od jesieni 2018 do lutego i marca 2019, w ostatnich miesiącach obserwujemy minimalne wzrosty. Przeciętna marża dla modelowego kredytu to teraz 2,03 proc. Stopy procentowe NBP nie uległy zmianie, podobnie jak cena pieniądza na rynku międzybankowym. Warto pamiętać, że niemal wszystkie kredyty mieszkaniowe na naszym rynku, to kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, a dzisiejszy poziom stóp procentowych jest najniższy w historii. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu trzeba zwrócić uwagę na wysokość rat w sytuacji, gdy oprocentowanie będzie wyższe nawet o kilka punktów procentowych i odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy w stanie obsługiwać takie zadłużenie. Dla naszego kredytu o wartości 300 tys. udzielonego na 25 lat, dzisiejsza rata przy oprocentowaniu 3,75% wyniosła by 1542 zł, ale po podwyżce o 1,2,3 i 4 punkty procentowe, rata skoczyłaby odpowiednio do 1710 zł, 1887 zł, 2072 zł i 2265 zł – wylicza dr Jacek Furga.

Więcej pozwoleń i nowych budów

Na rynku budownictwa mieszkaniowego w II kwartale również widocznych było kilka niespodzianek. Wzrost liczby wydanych w II kwartale pozwoleń na budowę wyniósł prawie 25 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i jest najlepszym wynikiem od początku statystyk notowanych przez GUS. Liczba rozpoczętych budów wzrosła w okresie od kwietnia do czerwca o prawie 15 proc. Natomiast pula mieszkań oddanych do użytkowania w badanym kwartale pozostała na poziomie z poprzedniego kwartału. W pierwszym półroczu deweloperzy wybudowali 58 765 mieszkań, czyli o 22,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Tymczasem na rynku sprzedaży mieszkań ceny transakcyjne lokali w największych polskich miastach nie przestawały rosnąć. W II kwartale we wszystkich badanych lokalizacjach średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania była wyższa od wartości notowanej w poprzednim kwartale. Największy wzrost zarejestrowano w aglomeracji katowickiej - o 6,34 proc. (201 zł) w porównaniu do I kwartału 2019 roku oraz w Łodzi - o 6,29 proc. (269 zł). Tym samym nabywcy mieszkań w aglomeracji katowickiej płacili średnio 3 373 zł/m2, a w Łodzi – 4 553 zł/m2. W okresie od kwietnia do czerwca średnia cena transakcyjna we Wrocławiu wzrosła o 4,32 proc. (271 zł/m2), w Gdańsku – o 3,30 proc. (225 zł/m2), a w Warszawie – o 2,43 proc. (112 zł/m2) w porównaniu do I kwartału 2019 roku. W pozostałych badanych miastach wzrosty cen nie przekroczyły 2 proc. Wzrost cen skutkuje stopniowym spadkiem średniej powierzchni użytkowej nabywanych mieszkań do 53 m2. Największe mieszkania były przedmiotem obrotu we Wrocławiu, gdzie średni metraż lokalu wyniósł 56,72 m2. Natomiast najniższą średnią powierzchnię mieszkań zanotowano w Krakowie (50,01 m2).