"Jednocześnie Standard & Poor's potwierdził rating B+ dotyczący długu w odniesieniu do niezabezpieczonych 500 mln zł obligacji TVN oraz dotyczący długu w odniesieniu do 215 mln euro Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance PLC - zrównany poziom ratingu z długoterminowym korporacyjnym ratingiem kredytowym. Jednocześnie Standard & Poor's Ratings Services przyznał rating długu B+ w odniesieniu do nowych niezabezpieczonych obligacji senior notes o wartości 588 mln euro, które będą wyemitowane przez TVN Finance Corporation II A.B., jednostkę zależną od TVN S.A." - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że zmiana ratingu kredytowego TVN jest konsekwencją proponowanej przez TVN emisji obligacji o wartości 588 mln euro oraz odzwierciedla opinię Standard&Poor's, że transakcja spowoduje znaczący wzrost zadłużenia brutto spółki oraz osłabi jej operacyjne przepływy pieniężne.
"Stabilna perspektywa korporacyjnego ratingu kredytowego Standard & Poor's uwzględnia pozytywne efekty wspomnianej transakcji, takie jak poprawa płynności, która stanowiła główny temat poprzedniej zmiany ratingu, a która teraz jest postrzegana jako odpowiednia, oraz znaczący wzrost elastyczności w ustalaniu poziomu wypłaty dywidendy" - czytamy dalej.
W ostatni piątek TVN podał, że rada nadzorcza spółki upoważniła zarząd do przeprowadzenia emisji obligacji o wartości do 400 mln euro. TVN podpisał też wstępne porozumienie ze swoim głównym udziałowcem Grupą ITI, od której ma odkupić 49% udziałów w platformie cyfrowej 'n' za 188 mln euro (w obligacjach wyemitowanych na tych samych zasadach, co emisja warta 400 mln euro).
Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa TVN miała 178,16 mln zł zysku netto wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1443,01 mln zł wobec 1305,01 mln zł.
