– Trudno odnieść ten spadek do obligacji, bo przecież znany był ich rating, więc wiadomo było, jakie może być oprocentowanie papierów – mówi Waldemar Stachowiak, analityk Ipopema Securities. – Jestem lekko zdziwiony reakcją rynku, bo inwestorzy wiedzieli, kiedy spółka uplasuje obligacje i jaka będzie ich wartość. Nie podano tylko, jaki będzie koszt nowego długu, ale na roadshow na pewno przybliżane były takie informacje – tłumaczy Piotr Janik, analityk KBC Securities.
Łączna nominalna wartość obligacji, które TVN zamierza wyemitować, by spłacić dotychczasowe zadłużenie i zwiększyć płynność, wyniesie 405 mln euro. Papiery dłużne, które mają być wykupione w połowie listopada 2017 r., zostaną sprzedane za 399,719 mln euro. Firma będzie płacić odsetki inwestorom w wysokości 10,75 proc. rocznie (płatne w półrocznych okresach, począwszy od 15 maja 2010 r.).
Obligacje będą niezabezpieczone (high yield) i zostaną wprowadzone do notowań na giełdzie w Luksemburgu. Spodziewana data zamknięcia transakcji sprzedaży papierów dłużnych została wyznaczona na 19 listopada tego roku.
