Pół roku negocjacji – rok oddechu IGroup

O minimum 20 mln zł jeszcze w 2010 r. mają spaść zobowiązania IGroup wobec BRE Banku – przewiduje umowa, na mocy której zrestrukturyzowano dług spółki

Po pół roku negocjacji, 31 grudnia, Internet Group zawarł z BRE umowę, na mocy której została zmieniona struktura długu marketingowej grupy wobec instytucji.

[srodtytul]Rok oddechu [/srodtytul]

– Do końca 2010 r. Internet Group nie spłaca żadnych kwot kapitału do BRE. Całość zadłużenia będzie spłacana w kolejnych latach – powiedział Rafał Rześny, wiceprezes IGroup, odpowiedzialny za finanse. Na koniec września ubiegłego roku spółka miała wobec BRE około 100 mln zł długu z tytułu kredytów oraz obligacji. Od kilku miesięcy wisiała nad nią groźba natychmiastowej spłaty tej kwoty. Bank mógł postawić dług w stan wymagalności po tym, jak IGroup naruszył warunki finansowania.

Wybrano jednak drogę negocjacji i ostatecznie w grudniu firmy najpierw podpisały porozumienie, a teraz umowę określającą zasady rozliczeń. Niewiele ona zmienia, jeśli chodzi o terminy ostatecznej spłaty długu. Zgodnie ze sprawozdaniem za III kwartał 2009 roku IGroup korzystał z 66 mln zł kredytu zapadającego w październiku 2015 roku, kredytu inwestycyjnego (na 0,3 mln zł) i kredytów w rachunku bieżącym na 14,8 mln zł do spłaty w ubiegłym i bieżącym roku.

[srodtytul]Nowe prawa BRE [/srodtytul]

Nowa umowa dzieli kredyty IGroup na transze po 41,9 mln zł i 31,8 mln zł. Spłata tej pierwszej zacznie się od końca 2010 r., druga po roku od uruchomienia. Kredyt w rachunku bieżącym – 4,9 mln zł – ma być spłacony w tym roku, chyba że IGroup wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie. Termin wykupu obligacji to nadal listopad 2013 roku. BRE otrzyma natomiast warranty uprawniające do objęcia ponad 50 mln akcji IGroup (dziś kapitał dzieli się na 32,8 mln), jeśli spółka naruszy warunki obligacji.

IGroup do 30 czerwca ma doprowadzić do nowej emisji akcji. Tak pozyskane pieniądze ma wykorzystać m.in. do redukcji długu wobec BRE. – Zapis w umowie mówi o spłacie co najmniej 20 mln z nowej emisji akcji – tłumaczy Rześny. Oferta to jeden z warunków, których złamanie oznacza postawienie długu w stan wymagalności.

Najwartościowsze części majątku IGroup to Call Center Poland (aby je kupić firma się zadłużyła) i broker reklamowy CR Media Consulting. – Nie wykluczamy, że sprzedamy jakieś udziały, niemniej umowa z BRE nie zobowiązuje nas do sprzedaży aktywów celem spłaty długu – powiedział Rześny.